اصول موفقیت در بازار سهام

کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام

ناشر: آدینه
تاریخ نشر: بهمن 1399
تعداد صفحه: 44
شابک: 978-600-8610-31-1
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
وزن: 67 گرم
موجودی: 20 جلد در انبار موجود است.

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) جان مورفی

در بخشی از کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام می خوانیم

یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که بسیاری از معامله گران تازه کار با آن روبه رو هستند، نداشتن برنامه ی خاص برای انجام معامله ای است که در آن فعالیت می کنند. هر روز هر آن چه می بینند را معامله می کنند. به این خاطر که احساس می کنند باید معامله ای انجام دهند. من این حالت را معامله و سرمایه گذاری بیش از اندازه می نامم. سرمایه گذاری و معامله ی بیش از اندازه حساب شما را از بین خواهد برد! زمانی که سرمایه گذاری و معامله ی بیش از اندازه را با خریداران مواد مخدر یعنی کسانی که به دنبال مواد مخدر برای سرپا نگه داشتن خود هستند، مقایسه می کنید، تفاوت زیادی بین آن ها نمی بینید.

در بخشی از کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام می خوانیم
#رادیوکتاب

20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام، نام کتابی است که من در آن قوانین اصلی خود برای سرمایه گذاری و معاملات اوراق بهادار را به اشتراک می گذارم تا شما از این قوانین به عنوان یک راهنما برای بهبود استراتژی ها و سیستم معاملاتی خود استفاده نمایید. این قوانین، مفاهیم، ایده ها و روش هایی هستند که من در طی بیش از ده سال معامله در بازار بورس آموخته ام. مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور دشوار است و بیشترین سهم این دشواری مربوط به موانع درون ذهن افراد می باشد. موانعی که سرعت شما را در راه رسیدن به مقصد کم کرده و باعث توقف شما در راه اهداف تان می شوند. قوانینی برای رد شدن از این موانع وجود دارند. این قوانین به شما اجازه می دهند تا بتوانید از روش های مختلف از این موانع عبور کنید و به آن سوی دیوار بنگرید. به من اجازه بدهید تا راهنمای شما در گام برداشتن به هدف پرسود خود در بازار بورس باشم.

از این کتاب با هدف کمک به خود جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح و هم چنین بهبود تجارت خود استفاده کنید و این در نهایت امکان بهبود زندگی تان را به شما می دهد. چرا که شما خود موفقیت را برای خودتان ایجاد می کنید.

اگر قصد انجام یک سرمایه گذاری موفق را دارید، بهتر است بدانید سرمایه گذاری صحیح، اصول و قوانینی دارد که در عین سادگی منجر به موفقیت مالی می شود. هدفم از نوشتن این کتاب، ارائه نسخه ای ساده از قوانین رایجی است که لازم است قبل از سرمایه گذاری یا معامله سهام به آن بیندیشید. این قوانین حاوی مفاهیم، ایده ها و روش هایی است که در طول 10 سال معامله در بازار سرمایه آموخته ام. این قوانین موجب می شود که سرعت گیرها را با موفقیت پشت سر بگذارید. سرعت گیرهایی که مانع رسیدن شما به موفقیت است. این قوانین به شما این امکان را خواهد داد که در بازار معامله گری به سمت اهداف بلند خود پیش بروید. ممکن است با همه این قوانین هم عقیده نباشید. می دانم که احتمالا دارای سبک های متفاوت در زمینه تجارت، سیستم، راهبرد، ریسک و موارد دیگری هستید که برای شما منحصر به فرد است. ولی با این حال، می خواهم توجه شما را به برخی از این مفاهیم جلب کنم. طوری که لااقل در هنگام تجارت، قواعد ذهنی من را نیز درک کرده باشید.

کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام مناسب چه کسانی است

کتاب مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه گذاری کم خطر در هر زمینه ای هستند.

ساشا اوداکوف یک کارآفرین است. هدف وی آموزش دیگران در زمینه های رشد کسب و کار آنلاین، سرمایه گذاری و تجارت سهام است. وی در مدت کوتاه فعالیت خود چندین کتاب، فیلم های آموزشی و پادکست را وارد بازار کرده است.

در بخشی از کتاب 20 قانون برای سرمایه گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه گذاری در بازار سهام می خوانیم

# امور را ساده بگیرید! نیازی نیست که یک سرمایه گذار خبره و حرفه ای باشید.

# همیشه سود را با قدرت به دست آورید.

# نگران مالیات ها و سودها نباشد- بر ریسک تمرکز کنید!

# پیروی کورکورانه از دیگران را متوقف کنید- سیستم و راه کار مربوط به خود را داشته باشید.

استراتژی نوسان گیری در بورس ؛ اصول نوسان گیری (روانشناسی)

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری در بورس یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود.

از این بهتر نمی‌شود، در خانه پشت کامپیوتر بنشینید، با زدن چند دکمه به راحتی سهمی را بخرید و بعد از گذشت حداکثر چند روز با سود فراوان آن را بفروشید!

در دنیای امروز، معامله گران بازار سرمایه از استراتژی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. استراتژی‌های مختلف بلند مدت یا کوتاه مدت که بر پایه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و برگرفته از اصول رفتارشناسی خود را برای رویارویی با انواع حرکات احتمالی اصول موفقیت در بازار سهام قیمت آماده می‌کنند. یکی از استراتژی‌های محبوب معامه گران، نوسان گیری در بورس است.

استراتژی نوسان گیری در بورس شاید اولین خواسته‌ای باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه، علاقه به یادگیری آن دارد. معامله گر با خود فکر می‌کند که سرمایه گذاری در بورس با این روش می‌تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد.

نوسان گیری در بورس به چه معناست؟

خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند.

از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از انواع تحلیل ها و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند؛ در نتیجه نوسان گیری در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در ب ورس در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال چشم هر معامله گری را به خود خیره می‌کند.

نام دیگر نوسان‌گیری در بورس، سفته بازی است، که به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر می‌گیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.

آمار متضررین نوسان گیری در بورس:

متأسفانه آمار دقیقی از نتایج نوسان گیری در بورس ایران در دسترس نیست. اما به نمودار زیر که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام (tradeciety) است، نگاه کنید:

بر اساس این آمار اکثر معامله گران مبتدی نوسان گیری در بورس با هدف کسب سودهای زیاد در مدت زمان کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.

• ۴۰% معامله گران نوسان گیری در همان ماه اول از بازار خداحافظی می‌کنند.
• ۸۰% از نوسان گیران باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت نوسان گیری و حتی معامله گری در بورس را رها می‌کنند.
• تنها ۷% نوسان گیران بعد از ۵ سال به کار خود ادامه می‌دهند.
• ۱% از نوسان گیران بیش از ۵ سال در بازار بورس باقی می‌مانند.

حال که با آمار و نتایج استراتژی نوسان گیری در بورس آشنا شدیم به پیامدها و معایب نوسان گیری می‌پردازیم:

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند اصول موفقیت در بازار سهام صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد می دانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری در بورس حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

1- استرس بلای جان نوسان گیری:

نوسان گیری در بورس می‌تواند به سادگی سوهان روح شود. معمولاً نوسان گیران به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند و شتاب زده معامله می‌کنند. در نتیجه سلامت روح و روان نوسان گیران اصول موفقیت در بازار سهام دچار آسیب جدی می‌شود.

نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده و تا خروج آن‌ها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود و باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.‌

2- اصل تمرکز برای نوسان گیری در بورس

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.

فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله می‌شود، مواردی که اصول موفقیت در بازار سهام برای موفقیت نوسان گیری در بورس بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.

حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است به لحاظ بنیادی ضعیف، قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود.

هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید، به آینده و نوسان گیری در بورس دل نبندید، زمان همه دردها را درمان نمی‌کند. کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، مناسب باشد.

3- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری در بورس:

یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری در بورس، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. تجارب گذشته شما از بازار می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شود. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر می‌کنند اگر کمی در وضعیت فعلی باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را از ابتدا مشخص کنید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری در بورس باشید.

4- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار می‌کنند!

فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری در بورس را نخورید! خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند.

خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.

هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند با واژه ی نوسان گیری در بورس و … دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.

روش های نوسان گیری در بورس چیست؟

روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:

1. عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام و اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند.
2. افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.
3. دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌کنند.

کلام آخر

طبق تحقیقات به عمل آمده در بازار سرمایه می‌توان نتیجه گرفت استراتژی نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران اصول موفقیت در بازار سهام وارد می‌کند.

همچنین نوسان‌گیری در بورس برای افرادی که اینکار را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد، که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز اصول موفقیت در بازار سهام به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

پس به دنبال استراتژی مناسبی باشید که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.

مدیریت سرمایه

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های معامله‌گران موفق، رعایت اصول مدیریت سرمایه است. اکثر افراد می‌خواهند یک شبه راه چندین ساله را طی کنند و با ورود به بازار سهام، در مدت کمی سرمایه خود را چند برابر کنند. این افراد را نمی‌توان ریسک پذیر نامید، زیرا آن‌ها در محاسبات ذهنی خود به سودشان فکر می‌کنند. این افراد ممکن است مدتی سود خوبی به دست آورند، ولی در نهایت به دلیل رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پذیرش بدون محدودیت ریسک، سرمایه خود را از بین می‌برند. در ادامه درباره مدیریت سرمایه توضیح خواهیم داد، با ما همراه باشید.

دانش و مهارت سرمایه گذاری، با کمترین ریسک در راه کسب بیشترین بازدهی را مدیریت سرمایه می‌گویند. در واقع هدف اصلی مدیریت سرمایه در مرحله اول، کنترل ریسک و حفظ دارایی است.

با توجه به اصول معامله گری و به منظور جلوگیری از رخ دادن زیان‌های سنگین و غیرقابل تحمل، باید قبل از وارد شدن به موقعیت معاملاتی، مقادیر این بازده و ریسک مشخص شده باشند تا در مقابل به دست آوردن سود، ضرر و زیان کمی در پیش داشته باشید. به کار بردن قوانین مدیریت ریسک در فرآیند معاملات، می‌تواند در کم شدن ضرر تاثیر بسیاری داشته باشد.

استفاده از استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه باعث می‌شود از زیان‌های سنگین و ناگهانی جلوگیری شود و به مرور زمان منجر به رشد سرمایه خواهد شد. نحوه اعمال مدیریت سرمایه، بستگی به دیدگاه سرمایه گذاری، اهداف مالی، طرز فکر و روحیات شخص دارد.

چگونه سرمایه خود را مدیریت کنیم؟

اگر قرار باشد شما سرمایه خود را در سبد قرار دهید به سه سبد احتیاج خواهید داشت:

سبد امنیت

سرمایه‌ای که در سبد امنیت قرار می‌دهید متعلق به سرمایه گذاری‌هایی است که سود کم ولی امنیت بیشتری دارند. مثل سرمایه گذاری در صندوق درآمد ثابت.

سبد رشد

سرمایه گذاری که احتیاج به ریسک بیشتری دارد، در این سبد قرار می‌گیرد. به همین علت در این سرمایه گذاری سود بیشتری به شما متعلق می‌گردد.

در صورتی که شما فردی ریسک پذیر هستید و می‌توانید ریسک‌های بالا را بپذیرید، بهتر است اکثر سرمایه خود را در سبد رشد قرار دهید و بقیه آن را در سبد امنیت بگذارید.

البته استراتژی مدیریت سرمایه به شرایط مختلفی بستگی دارد و برای هر فردی متفاوت است.

سبد رویا

با توجه به شخصیت و اهدافتان که سرمایه خود را در سبد امنیت و رشد قرار داده‌اید اگر سرمایه رشد شما سود به دست آورد، می‌توانید یک سوم سود خود را به سبد رویا منتقل کنید.

در واقع سبد رویا همانند دو سبد قبلی نیست، بلکه همانند یک حساب بانکی است که می‌توانید در آن پول نگهداری کنید.

این قسمت از سرمایه شما برای سرمایه گذاری نیست. شما می‌توانید آن را برای هر آنچه که در سر دارید مصرف کنید. این عمل سبب انگیزه برای شما می‌شود و شما را تشویق می‌کند تا سرمایه سبد رشد خود را افزایش دهید.

ریسک چیست؟

ریسک کردن در واقع موقعیتی است که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید. با توجه به میزان توانایی‌های خود و شناخت کامل از تهدیدهای احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

اغلب روش‌های سرمایه گذاری با ریسک همراه هستند. فقط سرمایه گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت است که ریسک کمتری دارد.

اگر بخواهیم به صورت کلی بگوییم، سرمایه گذاری و ریسک هیچ وقت از یکدیگر جدا نمی‌شوند. با هر سرمایه گذاری ریسک هم وجود دارد که البته می‌توان از میزان آن کاست.

اهمیت مدیریت سرمایه

طی سال‌های گذشته، صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان با هر میزان تخصص مالی، وارد بازار سرمایه شده‌اند. با وجود صندوق‌های سرمایه گذاری، بسیاری از افراد به دلایل مختلفی ترجیح می‌دهند خودشان به صورت مستقیم در بازار به خرید و فروش سهام بپردازند.

افراد باید قبل از ورود به بازار، سرمایه گذاری آگاهانه را آموزش ببینند. همچنین بتوانند تحلیل، روانشناسی و مدیریت ثروت را به خوبی یاد بگیرند. مدیریت سرمایه فقط مخصوص افرادی که می‌خواهند سرمایه گذاری مستقیم کنند، نیست. افرادی هم که قصد سرمایه گذاری غیر مستقیم دارند بهتر است اصول مدیریت سرمایه را بیاموزند.

مدیریت سرمایه گذاری در بورس

فعالیت در بورس ریسک بالایی دارد. ولی چیزی که سود شما را ضمانت می‌کند، مدیریت سرمایه در بورس است. مدیریت سرمایه گذاری در بورس، دانشی است که به افراد مهارت سرمایه گذاری امن با حداقل ریسک و حداکثر بازدهی در این بازار را می‌آموزد. البته هدف اصلی از آموختن مدیریت سرمایه گذاری در بورس، داشتن حداقل ضرر و حداکثر سود است.

با مدیریت سرمایه گذاری در بورس می‌توان صحیح‌ترین استراتژی معاملاتی را به کار برد، که باعث می‌شود از ضررهای سنگین جلوگیری کرد و به مرور زمان باعث افزایش سرمایه شد.

همیشه در خرید و فروش و فعالیت در بازار بورس با احتمالاتی رو به رو می‌شوید. هر تحلیل و تکنیکی که در مدیریت سرمایه خود به کار ببرید، ممکن است با درصدی خطا مواجه شود. پیش بینی سود و ضرر در معاملات بورسی معمولا قطعیتی ندارد. ولی مدیریت سرمایه در بورس می‌تواند مقدار ریسک را به حداقل ممکن برساند.

مهمترین پارامترها در مدیریت سرمایه در بورس

مهم‌ترین پارامترهای مدیریت سرمایه گذاری در بورس را برای موفقیت شما در این بازار تفصیل می‌کنیم:

تبیین استراتژی معاملاتی:

داشتن استراتژی ورود به معامله، به این معنا که به صورت دقیق نقطه ورود به یک معامله را مشخص نمایید.

تبیین استراتژی حد ضرر اولیه:

باید یک نقطه‌ای را به منظور حد ضرر انتخاب نمایید، تا با رسیدن قیمت سهم به آن نقطه معامله را رها کنید. این کار باعث جلوگیری ضرر بیشتر در معامله می‌شود.

تعیین حجم معاملات:

باید مشخص شود که شما باید تا چه مبلغی خرید کنید. نباید همه سرمایه خود را در یک معامله خرج کنید.

برنامه ریزی برای معاملات به صورت چند قسمتی:

در بازار بورس هیچگاه نباید همه سرمایه‌ی خود را در یک سهم صرف نمایید. با هر مقدار سرمایه‌ای که دارید برای خود سبد سهامی تهیه کنید. در این صورت اگر در یک سهام دچار ضرر شوید، با سودی که در سهام دیگر دارید، می‌توانید اصل سرمایه خود را حفظ کنید.

تبیین استراتژی حد سود و خروج از معامله:

با رسیدن به نقطه سود مورد نظر باید از معامله خارج شوید. چون نقطه احتمال ضرر و زیان وجود دارد و ریسک معامله را افزایش می‌دهد.

رعایت میزان سود به ضرر:

استراتژی سود به ضرر مشخص می‌کند که با چه اصول موفقیت در بازار سهام میزان ریسکی می‌توانید سهامی را خریداری کنید.

تبیین استراتژی جابه‌جایی حد ضرر:

برای تعیین حداکثر ریسک مجاز باید بدانید که میزان ضرر همیشه بین 0.5 تا 0.2 حجم کل سرمایه باشد.

مزایا سرمایه گذاری در بورس

بورس امکانات و مزایای بسیاری برای سرمایه گذاران دارد، که عبارت‌اند از:

• عدم نیاز به سرمایه بزرگ
• قدرت نقد شوندگی
• بازده بالا متناسب با ریسک پذیرفته شده

سرمایه گذاری با روش مدیریت سرمایه همیشه به افراد یادآوری می‌کند که سرمایه و سود شما سست نیست و به صور مستمر سود شما اضافه می‌شود.

در این مقاله درباره مدیریت سرمایه، اهمیت مدیریت سرمایه، ریسک، مدیریت سرمایه گذاری در بورس و… توضیح داده شده است. اگر به دنبال معتبرترین صرافی در اصفهان می‌گردید، پرشیا ارز آماده خدمت رسانی به شما عزیزان است.

مهمترین اصل سرمایه گذاری در بورس

اصول اولیه بورس مواردی هستند که در صورتیکه دقیقا همه آنها را رعایت کنیم، موجب موفقیت ما خواهند شد.

قطعاً احتمال موفقیت ما در موضوع سرمایه گذاری در بورس، با رعایت همه این اصول بسیار بالا خواهد بود.

حال ببینیم چطور ممکن است سرمایه گذار شرایط کسب موفقیت مطلوب خود را در سرمایه گذاری فراهم نماید.

سرمایه گذار از دو جنبه باید اصول سرمایه گذاری را مورد توجه خود قرار دهد تا بتواند به نتیجه مطلوب خود برسد.

• اول اینکه تمام اصول لازم برای سرمایه گذاری در بازار بورس را بیاموزد.
• دوم اینکه رفتارمناسبو حرفه‌ای یک سرمایه گذار را داشته باشد.

پس در گام اول باید بدانیم که یادگیری پایان کار نیست بلکه رفتار و عملکرد صحیح موجب کسب موفقیت خواهد شد.

برای مثال دانستن اصول صحیح مدیریت سرمایه در بازار سرمایه، یک اصل و قانون بسیار حیاتی است.

اما وقتی کسی در ابتدای ورود، با تمام سرمایه خود اقدام به سرمایه‌گذاری نماید، این اصل را کاملا نقض کرده است.

پس کسب مهارت سرمایه گذاری احتیاج به این دارد که همه اصول اولیه بورس را بدانیم و رعایت کنیم.

اصول اولیه بورس

این اصول شامل موارد بسیاری هستند که در طول زمان می‌توان همه آنها را آموخت و به کار گرفت مثل:

• آموختن مفاهیم سرمایه گذاری
• یادگیری مفاهیم بازار
• فراگرفتن روشهای تحلیل در بازار بورس
• تسلط بر مهارتهای مدیریت سرمایه
اصول موفقیت در بازار سهام
• یافتن مناسب‌ترین کارگزار برای شروع سرمایه گذاری
• آشنایی با روانشناسی بازار سرمایه
• آموزش روشهای صحیح معامله گری در بازار بورس
• آغاز فعالیت با استفاده از روشهای کم ریسک سرمایه گذاری

و همچنین موارد بسیار زیادی که همگی لازم و ملزوم انجام یک سرمایه گذاری منطقی در بازار بورس هستند.

نکته مهم برای یک سرمایه گذار منطقی این است که زمان کافی برای یادگیری دانش و مهارت را صرف نماید.

مهمترین اصل بورس

اما اجازه دهید در این مطلب ریشه و مادر همه این اصول را به شما معرفی کنم.

چرا ما باید همه این اصول اولیه بورس را رعایت کنیم تا بتوانیم به موفقیت در بازار بورس دست پیدا کنیم؟

در واقع همه بزرگان بورس دنیا این اصول را آموخته و اجرا کرده‌اند تا بتوانند یک اصل ریشه‌ای را رعایت نمایند.

این اصل ریشه‌ای که در همه بازارهای مالی حکمرانی میکند، اصل بقا و ماندن در بازارهاست.

مادر همه اصول و قوانین بازارهای مالی و بازار بورس و سهام، اصل ماندگاری است.

باید همه چیز را بدانیم و رفتار حرفه‌ای را بیاموزیم، تا بتوانیم در بازار بمانیم.

پر واضح است اصول موفقیت در بازار سهام که ماندگاری و امکان بقاء در بازار بورس با حفظ پول و سرمایه اولیه ممکن است.

پس بر اساس اصول اولیه بورس در ابتدا باید یاد بگیریم که چطور سرمایه اولیه خود را حفظ کرده و از دست ندهیم.

به عنوان مثال ما باید تحلیل بدانیم تا یاد بگیریم چطور سهام شرکتها را در قیمتهای بالا خرید نکنیم.

یا روانشناسی بازار را باید رعایت کنیم تا قدرت داشته باشیم در هیجانات بازار سرمایه خود را مدیریت نماییم.

پس در هر حال هدف اولیه هر سرمایه گذار در بازار بورس، باید آموختن و اجرای صحیح اصل بقا در بازار باشد.

نکات مهم در ترید که برای موفقیت باید بدانید

این مقاله‌‌، پس از بررسی و تحلیل رفتار تریدرها نگارش شده است. بنابراین برای موفقیت در بازار، کافی است این نکات مهم در ترید را مطالعه کرده و به آن ها عمل نمایید.

نکات مهم در ترید

نکات مهم در ترید که باید رعایت کنید

در این بخش از از الف بورس، قصد داریم تا شما را با 80 نکته‌ی مهم آشنا کنیم:

1. برای موفقیت در ترید، یکی از مهمترین چیزهایی که باید انجام دهید، یادگیری اصول پایه است. شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از افراد حتی نمی‌دانند در بازار چه کاری انجام می‌دهند. بنابراین اگر می‌خواهید جزو تعداد اندک تریدر های موفق باشید، باید مفاهیم اولیه را بشناسید. فراموش نکنید مدرک دانشگاهی اصلا مهم نیست.

1. بدون در نظر گرفتن اسپرد، ترید کردن فعالیتی است که در مجموع صفر خواهد بود. 80 درصد از تریدر ها در حال خرید هستند و از سوی دیگر 20 درصد دیگر می‌خواهند سهام خود را بفروشند. بنابراین می‎‌توان پی برد که این فروشندگان 20 درصدی سرمایه بیشتری داشته و تمایل به حفظ پوزیشن بازار دارند. لذا 80 درصد باقی افراد ناگزیر، عرصه را به افراد سرمایه دار واگذار می‌کنند.

1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید در یک جمله خلاصه میشود. هیچ کسی بزرگتر از مارکت نخواهد بود.
2. فراموش نکنید که رقابت در حاضر بودن در مارکت خلاصه نمی‌شود. بلکه بخش مهمی از رقابت در فهمیدن مارکت است. بهتر است به جای ایستادن در مقابل امواج، از آن سواری بگیرید.

1. داشتن یک روند برای ورود به معامله، بسیار مهم‌تر از انتخاب کف و سقف است.

1. انتخاب کف و سقف برای ورود به بازار از اشتباهات رایج در بین معامله گر هاست. این روش ترید، می‌تواند بسیار پر‌خطر باشد. به همین جهت استفاده از این روش فقط به افرادی توصیه می‌شود که با بازار آشنایی داشته باشند. در این صورت تشخیص این نقاط برای تریدر راحت تر بوده و شانس فرد را برای موفقیت افزایش خواهد داد.

1. لازم است بدانید که حداقل سه نوع مارکت وجود دارد: مارکت صعودی، نزولی و باند رنج.

1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید، عدم انجام هیچ کاری در مواقع خاص است.در کنار ایستادن خود یک نوع روش است.

1. یک تریدر باید بداند که در روند صعودی در قعرترین نقطه اقدام به خرید کند و در روند نزولی در قله بفروشد.

1. در زمان راکد شدن بازار، پس از سیر صعودی نفروشید و متقابلا بعد از روند نزولی نخرید.

نکات مهم در بازار

1. روند صعودی و نزولی در یک زمان وجود خواهند داشت. ولی همیشه یکی پیروز خواهد بود. در روند صعودی بسیار ساده خواهد بود که بخواهیم به سیگنال های فروش بفروشیم. اما در انتها زمان ما را متوقف خواهد کرد. بهترین راهکار استفاده از روند در ترید است.

1. از دیگر نکات مهم در ترید سیگنال های بی نتیجه است. سیگنال خریدی که نتیجه نداده است، سیگنال فروش و سیگنال فروشی که موفق نشده است، احتمالا سیگنال خرید برای شما بوده است.

1. سعی کنید سودهای خود را افزایش داده و همزمان، ضررهای خود را محدود کنید.

1. برای موفقیت در بازار باید به سود خود اجازه‌ی رشد بدهید. اما این به این معنی نیست که طمع کنید. در صورتی که سود خوبی کسب کردید، پول خود را جمع کنید و برای معاملات بعدی آماده شوید. شاید با خود فکر کنید که ترید مانند یک قمار یا بلیت بخت آزمایی شما را ثروتمند می‌کند، اما واقعیت ندارد. بلکه برای موفقیت در این راه باید تلاش کرده و از برنامه درستی پیروی کنید. نگه داشتن بیش از حد یک پوزیشن، می‌تواند به از دست رفتن شانس شما برای سود بالا منجر شود.

1. یکی دیگر از نکات مهم در ترید که باید حتما بدانید، استفاده از استاپی حفاظتی است. برای محدود کردن ضرر ها آن را فراموش نکنید.

1. برای محدودسازی ضرر های خود از یک استاپ استفاده کنید و هرگز آن را عقب نکشید تا ضرهای شما گسترش نیابد. بسیاری از تریدرها این اشتباه را مرتکب می‌شوند و به امید بازگشت دوباره قیمت، استاپ خود را تغییر می‌دهند. در اکثر اوقات این روش ها منجر به خسارت بزرگتر خواهد شد. فراموش نکنید برای اینکه به چیزی برسید، باید یک چیزی از دست بدهید. اشکالی ندارد که یک ضربه بخورید و دوباره برگردید.

1. استاپ های حفاظتی خود را در قیمت های رند قرار ندهید. در پوزیشن های خرید باید استاپ شما زیر اعدادی مانند 10، 20، 25، 50، 75، 100 باشد. همچنین برای پوزیشن های فروش اعداد بالاتری از این اعداد را در نظر بگیرید.

1. اگر بخواهیم یک لیست کوتاه از نکات مهم در ترید بنویسیم، تعیین نقطه‌ی مناسب برای خروج با ضرر یا همان استاپ لاست، در آن قرار دارد. انتخاب این نقطه یک هنر است. با یادگیری تکنیک‌ها و مدیریت سرمایه‌ی خود، این نقطه را به راحتی شناسایی خواهید کرد.

1. یک تریدر باید از باخت‌های خود درس بگیرد. باخت ها همیشه درس هایی هستند که بابت آن ها هزینه‌ی گزافی پرداخت کرده‌اید. بسیاری از معامله‌گر ها از اشتباه خود درس نمی‌گیرند. این خود یک اشتباه بزرگ دیگر است.

1. دنبال دردسر نباشید. اولین باخت شما کوچکترین باخت شما خواهد بود. (منظور خروج به موقع از پوزیشن های ضررده است)

ترس از شکست در ترید

1. موفق ترین تریدر‌ها در بازار معمولا کسانی هستند که در اطراف بازار صبر می‌کنند و منتظر رسیدن زمان مناسب برای حرکت‌های بزرگ می‌مانند. پس زنده بمانید.

1. از نکات مهم در ترید برای تازه کارها، توصیه به کوچک ماند، حداقل در یک سال اول است. تلاش کنید در یک سال اول بیشتر به کسب تجربه بپردازید و بعد از آن با تحلیل معامله های بد و خوب خود، به صورت حرفه‌ای وارد بازار شوید.

1. برای شروع ترید باید پول خوبی داشته باشید. عدم داشتن شرایط مالی مناسب سبب خواهد شد که تحت فشار حرکات مقطعی بازار کم بیاورید.

1. به جای معامله از روی احساسات، واقع بین باشید.

1. بکارگیری قوانین مدیریت سرمایه، از دیگر نکات مهم در ترید است.

1. برای افزایش بقا تریدر و در نتیجه رسیدن به موفقیت، مدیریت سرمایه را فر‌ابگیرید.

1. سعی کنید از ارزهای گوناگون در سبد خود قرار دهید اما مراقب باشید زیاده روی نکنید.

1. از R/R 3 به 1 برای ترید های خود انتخاب کنید.

1. قبل از شروع ترید، ابتدا مقدار R/R را محاسبه کنید.

1. بدون برنامه به معامله نپردازید. برنامه داشته باشید.

برنامه ریزی برای معامله از نکات مهم در ترید

1. داشتن هدف عینی و واقعی از دیگر نکات مهم در ترید موفق است.

1. ساختن سیستم ترید با 5 قدم را به یاد داشته باشید:1. با مفهوم شروع کنید 2. مفهوم را به قوانین عینی تبدیل کنید 3. به طور چشمی آن را روی چارت چک کنید 4. آزمایش روی دمو را نیز انجام دهید 5. به ارزیابی نتایج بپردازید.

1. برنامه ریزی برای کار ها و همچنین اجرای صحیح آن ها را یاد بگیرید.

1. به جای امید، ترس و یا طمع، از برنامه در ترید خود بهره ببرید. خیلی مهم است که برای ورود به بازار مقدار سود و ریسک مشخصی تعیین کنید.

1. برنامه‌های خود را پیاده سازی کنید و از آن خارج نشوید. اگر برای ترید خود استاپی مشخص کرده‌اید، هرگز به صورت دستی از آن خارج نشوید. تنها در صورتی مجاز به این کار هستید که شرایط فاندامنتال تغییر کرده باشد.

1. هر سیستم ترید مناسبی سه فاکتور اساسی دارد: 1. پیش بین قیمت که به پیش بین جهت روند می‌پردازد 2. زمان که نقطه ورود و خروج شما را تعیین می‌کند 3. مدیریت سرمایه که مبلغ ورودی به بازار را مشخص می‌کند.

1. پرهیز از گزینش سلیقه‌ای سیگنال‌های درست سیستم از دیگر نکات مهم در ترید است.

1. اگر یک سیستم تریدی در روند صعود به خوبی کار کرد، دلیل ندارد تا در اصول موفقیت در بازار سهام روند نزولی نیز نتایج مثبتی داشته باشد.

1. برنامه‌های خود را پیش از باز شدن بازار مشخص کنید. کسی در ترید موفق است که عمل کند نه اینکه به عکس العمل بپردازد. به همین جهت، پیش از ورود به بازار، اهداف و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید. چرا که در حین باز شدن بازار تنها باید تغییرات جزیی اعمال کنید.

1. همه چیز را چندین بار چک کنید. این یکی از نکات مهم در ترید است.

چک کردن کار ها از نکات مهم در ترید

1. برنامه‌های تریدی خود را قطعی نپندارید. نگاه شما به بازار باید با احتمالات باشد و نه از روی قطعیت. در واقع معامله در بازار، بازی احتمالات است. هرچقدر که وظایفتان را به خوبی انجام دهید و برنامه‌ای بی نقص داشته باشید، باز هم دلیل برای پیش رفتن بازار مطابق میل شما وجود ندارد. فراموش نکنید که شما همیشه نباید برنده باشید. باخت نیز بخشی از بازی ترید است و در این راه بار ها با معاملات ضررده مواجه خواهید شد.

1. آنالیز بازار از روند‌های بزرگ شروع خواهد شد.

1. یک استراتژی آزمایش شده انتخاب کنید و تنها با آن به ترید بپردازید.

1. وارد شدن به صورت پله‌ای باعث افزایش حجم پوزیشن خواهد شد. بنابراین باید: 1. حجم پوزیشن‌های شما مدام کاهش یابد. 2. تنها پوزیشن های برنده را افزایش دهید. 3.از افزایش پوزیشن های ضررده دوری کنید.

یکی از قوانین مدیریتی معامله و نکات مهم در ترید، که باید همیشه به آن عمل کنید، عدم اضافه کردن حجم پوزیشن های بازنده است. معامله به دو دسته برنده و بازنده تقسیم می‌شود. اگر ترید بازنده باشد، شانس برگشت آن بسیار کم خواهد بود. حتی اگر یک پوزیشن بازنده در لباس یک پوزیشن بازنده باشد، باید ابتدا با کمی صبر اجازه دهید تا اثبات شود و سپس بر حجم آن بیفزایید.