قوانین معامله گری

انتشارات: مهربان نشر

مجوز معامله گری بورس

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز معامله گری بورس به تفصیل صحبت کنیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است. چنانچه قصد دریافت مجوز معامله گری بورس دارید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

دستگاه اجرایی

سازمان تابعه

زیرمجموعه سازمان تابعه

متولی صدور مجوز

شناسه ملی

واحد صدور مجوز

امکان دریافت مجوز توسط

کد مجوز

نوع مجوز

ضرورت وجودی مجوز

عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز

مطالعه بیشتر :

اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

چگونگی فرآیند صدور

آدرس درگاه الکترونیکی

روند عملیاتی

– بررسی و تکمیل پرونده در سازمان

– اخذ نظر مراجع ذیصلاح

– ابلاغ نتیجه به کارگزاری

فایل مرتبط

شرایط لازم

– احراز شرایط مربوط به صورتهای مالی

– تأیید صلاحیت اکثریت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

– مورد تأیید بودن ترکیب سهامداری

– متقاضي مجوز، فعاليت هاي خود را با مقررات مربوط به اخذ و تجميع مجوزها منطبق نموده باشد

آزمون بورس

مخاطب این آزمون، آن دسته از علاقه‌مندان به احراز مشاغلی نظیر سمت معامله گری در یکی از شرکت های کارگزاری دارای مجوز در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی هستند که باید پیش از احراز سمت، در این آزمون شرکت نموده و موفق به اخذ گواهینامه شوند.

آزمون معامله گری بازار سرمایه

پیش نیاز ها: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و گواهینامه اصول بازار سرمایه ●

عنوان دروس

تعداد سوال

سرفصل آزمون

حد نصاب قبولی

منابع پیشنهادی

مقررات اصول بازار سرمایه

مقررات معامله گری بازار سرمایه

60

اخذ نمره 40 %

مجموع سوالات: 60 سوال - زمان پاسخگویی: 75 دقیقه

● در خصوص آزمون معامله‌گری بازار سرمایه یک معافیت وجود دارد. طبق مصوبه سال 1393 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در رشته های مرتبط شامل گرایش های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت بازرگانی و کارشناسی بورس بوده (دو رشته آخر بر اساس مصوبه سال 94 سازمان معاف شده‌اند.) و معدل آنها بالاتر از 15 باشد ، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) (منظور شرکت در آزمون معامله‌گری بازار سرمایه است.) و کسب حد نصاب 40 و در خصوص سایر رشته ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله گری) و کسب حد نصاب 40 با هم‌‌‌نیاز گواهی نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه، می‌توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعالیت نمایند. برای افرادی که مشمول این مصوبه نمی‌شوند آزمون اصول بازار سرمایه به عنوان پیش‌نیاز یا هم‌نیاز خواهد بود.

تأکید می‌گردد این معافیت صرفاً در خصوص آزمون معامله‌گری بازار سرمایه تعریف شده است. اگر فردی بخواهد در آزمون های دیگر شرکت نماید (حتی با داشتن شرایط ذکر شده) بایستی حتماً در آزمون اصول بازار سرمایه به عنوان پیش‌نیاز یا هم‌نیاز آزمون های دیگر شرکت و گواهینامه مذکور را دریافت کند.

کلیه داوطلبان پس از قبولی در آزمون معامله‌گری بازار سرمایه، باید در یک یا چند دوره آموزشی که توسط کانون کارگزاران بورس برگزار می‌گردد ، شرکت نمایند. شرکت در این دوره (ها) برای داوطلبین هزینه داشته و با توجه به انتخاب داوطلبان شامل معامله‌گری اوراق تأمین مالی، معامله‌گری بورس کالا، معامله‌گری بورس انرژی و معامله‌گری ابزار مشتقه یا همه این موارد می‌باشد.

در گذشته آزمون معامله‌گری بازار سرمایه، به صورت چند آزمون معامله‌گری مجزا شامل معامله‌گری اوراق تأمین مالی، معامله‌گری بورس کالا و معامله‌گری ابزار مشتقه برگزار می‌گردید. افرادی که قبلاً یکی از این گواهینامه‌های معامله‌گری به شیوه قدیم را دریافت نموده و تمایل به داشتن گواهینامه‌ و مجوز فعالیت دیگر معامله‌گری ها را دارند، بایستی مجدداً در آزمون معامله گری بازار سرمایه شرکت نمایند و پس از قبولی بسته به انتخاب خود، در یک یا چند دوره آموزشی معامله‌گری موردنظر خود، که توسط کانون کارگزاران بورس برگزار می‌گردد ، شرکت نمایند.

بازار فارکس در ایران جرم است؟ معرفی بهترین کارگزاری فارکس ایران

اگر به فکر سرمایه گذاری هستید ممکن است بارها کلمه فارکس را شنیده باشید. فارکس در ایران مبادلات ارزی انجام می شود و ارزها به یکدیگر تبدیل می شوند. امروزه فارکس طرفداران زیادی پیدا کرده است و به منبعی برای کسب درآمد تبدیل شده است. روزانه هزاران نفر در آن ثبت نام می کنند و هزاران معامله در آن انجام می شود. کاملا قابل اطمینان است و به راحتی می توانید سرمایه خود را به آن بسپارید.

در کشورهایی مثل آمریکا، روسیه، ترکیه، آلمان، اسپانیا، انگلستان، ژاپن، چین، عربستان، امارات و خیلی از کشورهای دیگر فارکس به صورت قانونی انجام می شود. آمریکای شمالی از کشورهایی است که برای فارکس قوانینی قرار داده است. در این کشور فارکس طرفداران زیادی دارد و افراد زیادی از طریق آن کسب درآمد می کنند. اگر تصمیم قطعی برای سرمایه گذاری فارکس در ایران گرفته اید باید آموزش ببینید. افراد زیادی بدون مهارت و آموزش وارد این بازار شدند و دچار ضررهای هنگفتی شدند. فارکس در ایران غیر قانونی اعلام شده است و دلیل آن می تواند جلوگیری از چنین ضررهایی باشد.

• جهت دریافت سیگنال رایگان فارکس همین حالا عضو تلگرام ایران بورس شوید.

آیا فارکس جرم است؟

کسانی که در فارکس سرمایه گذاری می کنند ممکن است این سوال به ذهنشان خطور کند که آیا فارکس در ایران جرم است؟ چه مجازاتی برای آن در نظر گرفته اند؟ و سوالاتی از این قبیل.

فارکس در اکثر کشورهای جهان قانونی است و سرمایه گذاران به راحتی می توانند پول خود را در آن سرمایه گذاری کنند. در این کشورها قوانینی در رابطه با فارکس وضع شده است. سرمایه گذاران در چارچوب این قوانین می توانند به معامله بپردازند و کسب درآمد کنند. این قوانین باعث می شوند افراد ضرر زیادی متحمل نشوند.

با وجود تمام نکات مثبتی که برای فارکس ذکر شد اما این بازار پر سود در ایران غیر قانونی است. علت آن را این چنین ذکر کرده اند که افراد با ضرر در این بازار باعث از دست رفتن سرمایه های کشور می شوند. اما باید به این نکته توجه شود که اگر افراد در این کار آموزش ببینند نه تنها باعث از دست رفتن سرمایه های کشور نمی شوند بلکه باعث افزایش سرمایه آن می شوند. افراد و شرکت هایی که در فارکس فعالیت می کنند، بر اساس نوع و میزان فعالیتشان مجازات می شوند و برای آن ها در دستگاه قضایی پرونده تشکیل می شود.

طبق قوانین، سرمایه ای که از فارکس کسب می شود شرعی نیست. طبق ماده 49 قانون اوراق بهادر، هر کس به چنین فعالیت هایی بپردازد مجازات آن یک تا شش ماه حبس یا جریمه نقدی سه برابر سود حاصله و یا هر دوی آن ها است. شایان ذکر است که در دستگاه قضایی کسانی که سرمایه خود را در چنین فعالیت هایی از دست داده اند مجازات سنگینی نخواهند داشت. این افراد به عنوان قربانی شناخته می شوند. اما مجازات کارگزاران فارکس سنگین است و این افراد تحت تعقیب خواهند بود.

نحوه افتتاح حساب فارکس در ایران

در ابتدای کار شما نیاز دارید تا یک بروکر قابل اطمینان و درست را انتخاب کرده و با بهره گرفتن از آن حساب خود را در بازار فارکس افتتاح نمایید. در این زمینه بروکر های مختلفی وجود دارد که در ادامه هر کدام را به شکل جداگانه و با جزئیات توضیح داده ایم اما اگر بخواهیم اشاره ای به بهترین های آنان کنیم، باید از بروکر آلپاری و فارکس تایم نام ببریم. در واقع دلیل این محبوبیت پشتیبانی از زبان فارسی است که برای ایرانیان می تواند بسیار راه گشا باشد. زمانی که وارد شدید و زبان مورد نظر خود را انتخاب کردید، گزینه open account را بزنید تا بعد از آن بتوانید اطلاعات شخصی و هویتی خود را وارد کنید. پس از پر کردن فیلد های مورد نظر، گزینه Send pin را بزنید تا کد فعالسازی به ایمیل شما ارسال گردد.

بعد از چک کردن ایمیل خود و دریافت کد مورد نظر، آن را در فیلد مشخص شده وارد کنید و گزینه Register Now را بزنید. در صفحه بعدی اطلاعاتی نظیر جنسیت، تاریخ تولد، نوع شغل ، آدرس محل زندگی (حتما آدرس دقیق خود را وارد کنید)، تابعیت و … از شما خواسته می شود. بعد از طی این مراحل تیک کادر پایین صفحه را بزنید و گزینه Accept را انتخاب کنید. در قدم بعدی شما باید نوع اکانت خود را انتخاب کنید و این انتخاب به به مواردی مانند فعالیت و دارایی مورد معامله شما بستگی دارد. همچنین دو گزینه برای حذف سوآپ از حساب و توانایی راهنمایی کردن دیگران در این بازار نیز وجود دارد که با زدن تیک هر کدام از آن ها توانایی لازم را به دست می آورید. زمانی شما باید گزینه مشاوره به دیگران در این بازار را بزنید، که فردی حرفه باشید و اگر هنوز تازه کار هستید از زدن این تیک خودداری کنید.

در مرحله بعدی شما نیاز خواهید داشت تا در فیلد پایین صفحه رمز عبوری برای حساب خود انتخاب کنید. رمز عبوری که انتخاب می کنید باید شامل 20 کاراکتر بوده و از اعداد و حروف بزرگ و کوچک نیز در آن استفاده کنید. زمانی که همه این کار ها را انجام دادید، گزینه Open Account را بزنید تا حساب کاربری شما در بازار فارکس ساخته شود. دقت کنید برای این که بتوانید با حساب کاربری معامله انجام دهید، اول لازم است مدارک هویتی خود را برای فارکس فرستاده و تاییدیه لازم را دریافت کنید.

برای این کار نیاز است از سمت چپ صفحه در My Documents گزینه Verify Profile را انتخاب کنید و در صفحه ای که برایتان باز می شود، گزینه Identity Document را برای Upload عکس کارت شناسایی را انتخاب کنید. بعذ از آپلود عکس مدرک شناسایی خود، گزینه دوم Proof of Residence برای ارسال مدارک محل سکونت شما بوده و شامل هر چیزی مانند قبض تلفن که آدرس شما در آن است می تواند باشد. زمانی که تمامی این مدارک را ارسال کردید، بعد از چند ساعت حساب شما تایید می شود و می توانید حساب خود را شارژ کرده و به خرید و فروش بپردازید.

مجازات فارکس در ایران

سازمان بورس اطلاعیه ای را در خصوص فارکس منتشر کرد که در آن تمامی فعالیت های مربوط به این بازار در ایران جرم شناخته می شود و با افراد خاطی برخورد خواهد شد. در این باره برخی از علما نیز فارکس را حرام اعلام کردند. دلیل غیر قانونی بودن این بازار، وجود کلاهبرداری های گسترده در دیگر نقاط جهان بوده که همین امر موجب شده تا فارکس در ایران نیز ممنوع اعلام شود. طبق قوانینی که در این باره اعلام شده اگر فرد یا شرکتی در این بازار معامله گری کند، تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد و بعد از تشکیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی طبق قانون با او برخورد می گردد. هم چنین در صورت کسب مال از فارکس، نامشروع حساب می شود و مجازات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. به صورت دقیق تر طبق ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار: هر کسی بدون رعایت مقررات، به فعالیت هایی دست بزند که مستلزم مجوز است، مجازات 1 تا 6 ماه حبس یا جریمه نقدی تا سه برابر سود یا زیان و یا هر دو را در پی خواهد داشت.

آیا فارکس در کشور ایران قانونی است؟

اگر ساکن ایران هستید و به دنبال پاسخ این پرسش می گردید باید بگوییم که پاسخ این سوال خیر است. فارکس در ایران در تاریخ 16 فروردین سال 1390 غیر قانونی اعلام شده است. در ایران تبادلات ارزی فقط توسط صرافی ها انجام می شود. علت غیر قانونی بودن فارکس چیست؟ همان طور که پیش از این گفته شد یکی از علل اصلی آن ضررهای هنگفت سرمایه گذاران است و علت دیگر آن به دلیل خروج سرمایه از کشور است. هم چنین از نظر دینی و فقهی این کار نامشروع اعلام شده است. به دلیل اینکه افراد از این کار سود دریافت می کنند این کار ربوی اعلام شده است و فقها انجام این کار را ربا دانسته اند.

بسیاری از افراد از شرایط به وجود آمده استفاده می‌ کنند و با تبلیغات گوناگون خود را کارگزار معرفی می کنند و از سرمایه شما سوء استفاده می ‌کنند. شما با سپردن سرمایه خود به چنین افرادی عملا همه مال خود را از دست می دهید. علاوه بر این به دلیل غیر قانونی بودن آن نمی توانید آن را پیگیری کنید.
برخی از کارشناسان معتقدند دلیل غیر قانونی اعلام کردن آن شرکت های هرمی هستند. اهرم که نام دیگر آن لوریج است جزو ویژگی های فارکس است. در این روش شما با میزان سرمایه کم می توانید به سود زیادی دست یابید. اما اهرم همیشه نتیجه مثبت ندارد و گاهی نتیجه عکس می دهد و ممکن است شما سرمایه هنگفت خود را در این راه از دست بدهید. بهترین کار در این زمینه آموزش است و اگر در کشور ایران قوانینی وضع شود و به افراد علاقمند به درستی آموزش داده شود، نیازی به غیر قانونی اعلام کردن آن نخواهد بود. افراد آموزش دیده به راحتی از آن کسب درآمد خواهند کرد و در شرایط به وجود آمده برای کشور می توانند موثر واقع شوند.

حقیقت فارکس در ایران

بازار فارکس مکان فیزیکی مشخصی ندارد و انجام آن اینترنتی است و چنین بازارهایی در ایران غیر قانونی اعلام شده اند. اما آیا فارکس در ایران انجام نمی شود؟ در حقیقت فارکس در ایران هم انجام می شود و برخی کارگزاری ها خدمات خود را برای ایرانیان ارائه می دهند و برخی دیگر نه. کارگزاری هایی که در خدمت ایرانیان قرار می گیرند، پشتیبانی فارسی زبان و ۲۴ ساعته دارند.

همین مورد می تواند دلیلی برای جذب ایرانیان باشد. چرا که می توانند به راحتی با پشتیبانان تماس بگیرند و سوالات خود را مطرح کنند. اولین و مهم ترین قدم در سرمایه گذاری در فارکس انتخاب کارگزاری مناسب است. مواظب باشید در این راه دچار اشتباه نشوید چرا که یک اشتباه شما باعث از دست رفتن کل دارایی تان می شود. قبل از انتخاب بروکر مناسب باید به نکات مهمی توجه کنید و ویژگی های بروکر مورد نظر را بررسی کرده و موفق ترین آنان را انتخاب کنید. اولین چیزی که باید در ارتباط با بروکر بررسی کنید اعتبار نامه او است. اگر بروکر انتخابی شما اعتبار نامه داشت به راحتی می توانید به او اعتماد کنید و مطمئن باشید دچار دردسر نمی شوید.

اگر بروکر مورد نظرتان اعتبار نامه نداشت بهتر است همان لحظه نظر خود را عوض کنید تا دچار دیگر مشکلات نشوید. یکی دیگر از ویژگی های بروکر مناسب شما این است که شما را برای برداشت سرمایه خود دچار مشکل نکند. هر قوانین معامله گری بروکری که گزینه های واریز بیشتری پیش روی شما گذاشت می تواند بروکر مناسب تری باشد. بهتر است روش های واریز بروکر مورد نظر، بدون کارمزد باشند. در این صورت شما برای برداشت پول خود نیازی به پرداخت کارمزد سنگین ندارید.

ثبت نام فارکس

اولین قدم در ثبت نام فارکس انتخاب کارگزاری مناسب است. پس از انتخاب کارگزاری، به سایت آن ها مراجعه می کنید، در آن ثبت نام می کنید و مدارک لازم را ارائه می دهید. شما باید بر اساس ویژگی هایی که برای یک بروکر خوب گفته شد، یک بروکر برای خود انتخاب کنید. سپس به کمک بروکر خود در فارکس ثبت نام می کنید. برخی کارگزاری ها که زیر نظر آمریکا کار می کنند و خدمات خود را به ایرانیان ارائه نمی دهند. شما برای ثبت نام در چنین کارگزاری هایی می توانید از دوستان خود در خارج از کشور کمک بگیرید. مدارک مورد نیاز برای این کارگزاری ها شامل نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، آدرس، شناسه مالیات و … است.

اگر می خواهید با کارگزاری های مخصوص ایرانیان شروع به کار کنید، اکثر آن ها قوانین معامله گری به مدارک خاصی نیاز ندارند. باز هم تاکید می کنیم که کارگزاری مورد نظر شما باید معتبر باشد و حتما در این مورد به تحقیق فراوان بپردازید.

معامله واقعی یا آزمایشی؟

پس از ثبت نام در فارکس دو گزینه پیش روی شما قرار می گیرید که می توانید معامله واقعی انجام دهید یا معامله آزمایشی. بهتر است با معامله آزمایشی شروع کنید و در این روش مقداری پول غیر واقعی در اختیار شما قرار می گیرد و شما با آن معامله می کنید. با انجام این روش شما تجربه کسب می کنید و سرمایه خود را از دست نمی دهید. هم چنین برای ورود به فارکس به مقداری سرمایه اولیه نیاز دارد که این مقدار بستگی به سایت مورد نظر دارد. اگر قصد سرمایه گذاری در فارکس را دارید می توانید به کانال ما مراجعه کنید زیرا ما اطلاعاتی که در زمینه فارکس در ایران نیاز دارید را در اختیار شما قرار می دهیم.

مالیات فارکس در ایران

به صورت کلی قوانین در کشور های مختلف در رابطه با مالیات فارکس مختلف است. به طور مثال در کشور های غربی، درآمدی که از بازار های فارکس و یا نظیر آن به دست می آید مشمول مالیات می شود اما این موضوع باعث دلسردی افراد نشده و عقیده دارند این مالیات منصفانه است. مثلا اگر شما 100 هزار دلار سود کنید و 20 هزار دلار آن را به عنوان مالیات پرداخت کنید، شما باز هم 80 هزار دلار در سود بوده اید و ارزش دارد. قابل ذکر است که اگر شما در این بازار سودی را به دست نیاورید، از پرداخت مالیات نیز معاف خواهید شد. در ایران به دلیل عدم قانون گذاری درست در این زمینه، فعلا قوانین مالیاتی صدق نمی کند.

معتبرترین بروکرهای فارکس برای استفاده در ایران

در این جا ما چند بروکر مناسب و قابل اعتماد برای ایرانیان را آورده ایم. بروکر هایی که از آن ها نام برده می شود، پشتیبانی فارسی قابل قبولی برای ایرانیان دارند و امنیت بالایی را از خود نشان داده اند پس جای هیچ نگرانی برای استفاده از آن ها وجود ندارد. در واقع فاکتور اصلی نحوه درست ترید کردن است پس انتخاب هر کدام از این بروکر ها چندان با هم فرقی نمی کنند. در ابتدا بروکر هایی که از نظر کاربران امتیاز بیشتری را به دست آورده اند را معرفی می کنیم:

بروکر آلپاری

در بروکر آلپاری شما مجاز هستید تا با حداقل 1 دلار واریزی خود را انجام دهید. این بروکر تحت نظارت Fincom کشور روسیه قرار دارد.

بروکر دلتا فارکس

در بروکر دلتا فارکس حداقل واریزی که می توانید داشته باشید، 10 دلار است و پاداشی که برای آن در نظر گرفته شده نیز 30% پاداش برای واریز تا سقف 3 هزار دلار است.

بروکر لایت فارکس

در بروکر لایت فارکس حداقل واریزی شما 10 دلار است و در آن امکان انجام تجارت اجتماعی یا همان کپی تریدینگ نیز وجود دارد.

معایب فارکس در ایران

در اینجا برخی از معایب فارکس در ایران را بیان می کنیم:

ریسک بالا

یکی از معایب بزرگ این بازار، وجود ریسک بالای آن است. در واقع نرخ برابری جفت ارزها به شدت دستخوش تغییر است و همین موضوع باعث نوسان می گردد. این امر سبب شده است تا افراد زیادی سرمایه خود را در این بازار از دست بدهند و متحمل ضرر شوند.

قابلیت استفاده از اهرم بالا

در این بازار، امکان استفاده هر فردی از اهرم بالا وجود دارد و همین موضوع باعث می شود تا به دلیل استفاده برخی از این اهرم ها، سرمایه خود را از دست بدهند. نحوه استفاده از این اهرم های بالا مستلزم یادگیری و مدیریت درست است.

نبود شفافیت

یکی از معایبی که این بازار دارد، نبود شفافیت در ابعاد مختلف آن است و دلیل آن هم تسلط کامل بروکر ها بر آن هاست. به دلیل این که بروکر ها همه معاملات بازار فارکس را زیر نظر داشته و مدیریت می کنند، می تواند بروز عدم شفافیت در این بازار شود.

پیچیده بودن مسیر یادگیری

در واقع فعالیت در این بازار ساده نیست و باید قبل از ورود به آن، تمرین های فراوان انجام شود. برخی از افراد در بدو ورود به این بازار، در اول راه یعنی همان آموزش می مانند و از ادامه ناامید می شوند. در واقع بهتر است بدانید که بدون فرا گرفتن نکات ضروری، فعالیت در این بازار چیزی به جز ضرر را برای شما به همراه نخواهد داشت.

تاثیر نرخ سود

یکی دیگر از معایب این بازار را می توان تاثیر نرخ سود روی معاملات فارکس عنوان کرد. نرخ سود در کشورها می تواند روی ارزش ارز های مختلف در فارکس تاثیر گذار باشد که همین موضوع یک مشکل اساسی تلقی می شود.

سوالات متداول

بروکری که توسظ نهاد های مالی بین المللی تایید شده باشند و مشتریان ایرانی را بایکوت نکرده باشند

برخی متعقدند که استفاده از اهرم مالی که همان لورج است در سیستم بانکی و مالی دنیا مرسوم است شبه ربوی دارد.

استفاده از این بازار مالی در ایران, قانونی نیست.

جواب این سئوال کاملا به میزان سواد مالی شما و استراتژی معاملاتی شما بستگی داره. به صورتی که شخصی داراییش رو به خاطر عدم آموزش و کسب مهارت کافی از دست می دهد و شخصی دیگر هر ماه تا 35% به سرمایه خوذش اضافه می کند.

آموزش بورس | یادگیری روش معامله گری در بورس

افرادی که می خواهند در بورس سرمایه گذاری کنند باید مطالبی را که تحت عنوان آموزش بورس و مفاهیم اولیه بورس می باشد مطالعه کنند. خیلی از افراد بدون اینکه اطلاعاتی در مورد بازار بورس و اوراق بهادار بدانند وارد بورس شده و با اصطلاحاتی مواجه می شوند که نمی دانند چیست و به کار می آید. در صورتی که اگر یک ساعت زمان بگذارند و مفاهیم آموزش بورس را مطالعه کنند در بازار دچار سردرگمی نمی شوند.

البته با دانستن مطالبی که در مورد آموزش بورس است نمی توان معامله گر موفقی شد. ولی برای شروع سرمایه گذاری در بورس لازم است برخی اصطلاحات را حتما بدانید.

در این مقاله سعی کردم بهترین روش های سرمایه گذاری در بورس را آموزش دهم. اگر از آن دسته افرادی هستید که اطلاعات کمی در مورد بازار بورس دارید پیشنهاد می کنم مقاله آموزش بورس را تا انتها مطالعه کنید.

پیشنهاد می کنم از محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) بازدید فرمایید

اگر به الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال علاقه دارید پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

بازار بورس چیست؟

در تعریف آموزش بورس ابتدا باید بدانید بازار بورس چیست. در ابتدا در تعریف بازار باید بگویم بازار جایی است که افراد مختلف در آن خرید و فروش می کنند و کالاهای خود را می فروشند. بازار به دو دسته کلی تقسیم بندی می شود یکی بازار کالاهای فیزیکی و دیگری بازار مالی.

کالاهایی مانند فرش، زمین، ساختمان و کلیه کالاهایی که فیزیکی هستند در بازار فیزیکی خرید و فروش می شوند. با این تعریف کالاهایی مانند اسناد و اوراق بهادار نیز در بازارهای مالی معامله می شوند.

با توجه به تعریف بالا بورس یکی از بخش های بازار می باشد که از انواع بازارهای فیزیکی و بازارهای مالی تشکیل شده است. بازار بورس شامل دو بازار مختلف است :

1- بورس اوراق بهادار :

در بورس اوراق بهادار سهام شرکت ها و انواع اوراق مشارکت خرید و فروش می شود.

2- بورس کالا

کالاهای مختلف تولید شده داخلی که بیشتر مواد اولیه کارخانجات هستند پس از قیمت گذاری در این بازار خرید و فروش می شوند. بازاری که هر کالایی در آن خرید و فروش می شود را به نام همان کالا می شناسند. مانند بورس نفت، بورس پتروشیمی، بورس آهن و…

نوع دیگری از بورس وجود دارد که به آن بورس ارز می گویند. در این بورس ارز سایر کشورها خرید و فروش می شود که در ایران فعال نمی باشد.

آموزش مفاهیم اولیه در بورس

شاخص بورس : شاخص ها روند قیمت هر سهم را در دوره های زمانی مختلف نشان می دهند. از شاخص ها برای تصمیم گیری و شناسایی روند قیمت سهم در آینده هم استفاده می شود.

شاخص کل بورس : شاخص کل میانگین بازده سرمایه گذارلن در کل بازار بورس است. شاخص کل بورس میانگینی از نوسانات کل سهم های بورسی در طول دوره های مختلف روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه را نشان می دهد.

سهام : سرمایه شرکت ها در بورس به نسبت قیمت اسمی هر سهم که 1000 ریال است تقسیم می شود. هر کدام از این قسمت ها را یک سهم می گویند که خود به سهم عادی و ممتاز تقسیم می شود.

1- سهام عادی : سهامی است که کلیه حقوق قانونی اعم از سود و غیره را شامل می شود.

2- سهام ممتاز : سهامی است که در زمانی که شرکت سود پرداخت می کند در اولویت دریافت سود سهام قرار دارد. همچنین در زمان انحلال شرکت در دریافت سهام خود به مبلغ اسمی در اولویت قرار دارد.

کارگزاران بورس : کارگزاری ها در بورس به عنوان واسط خریدار و فروشنده عمل می کنند. کارگزاری ها شرایط انجام یک معامله را فراهم می کنند و درصدی از مبلغ هر معامله را به عنوان کارمزد دریافت می کنند. کارگزاری ها زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند. هر کارگزاری ممکن است صندوق های سرمایه گذاری مختلفی داشته باشد که خدمات مشاوره ای و سبد گردانی برای مشتریان خود انجام می دهند.

سایت کدال : در این سایت اطلاعات طبقه بندی شده شرکت هایی که وارد بورس می شوند وجود دارد. همچنین صورت های مالی و کلیه تغییراتی که ممکن است بر قیمت سهم شرکت اثر گذار باشد در این سایت قرار می گیرد و معامله گران می توانند از این اطلاعات در تصمیم گیری های خود برای خرید و فروش سهم مورد نظر خود استفاده کنند. سایت کدال هم زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.

اصطلاح گاو و خرس در بورس :

در آموزش بورس و اصلاح بورسی به خریداران گاو و به فرشندگان خرس گفته می شود. اگر بازار مثبت باشد یعنی تعداد گاوها (خریداران) بر خرس ها (فروشنگان) بیشتر است و گاوها نبض بازار را در دست گرفته اند. در شرایطی که بازار در دست گاوها باشد سهامداران سود خوبی از سرمایه گذاری خود می برند و برعکس.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 20 فیلتر نوسان گیری بورس در سایت دیده بان بازار را مطالعه کنید

آموزش انواع روش های معاملاتی در بورس

1- تحلیل فاندامنتال یا بنیادی

در این تحلیل همانطور که قوانین معامله گری از نامش پیداست وضعیت شرکت به صورت ریشه ای و اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. معامله گران بورس در این تحلیل وضعیت دارایی، بدهی، صورت های مالی همچنین وضعیت صنعت مربوطه را مورد بررسی قرار داده و در تصمیم گیری های خود در خرید و فروش یک سهم مد نظر قرار می دهند.

انواع روش های تحلیل فاندامنتال :

بررسی صورت های مالی شرکت

شرایط صنعت مربوطه

نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)

شرایط اقتصادی و سیاسی

گردش موجودی شرکت

2- تحلیل تکنیکال

معامله گران بورس در روش تحلیل تکنیکال با استفاده از روانشناسی بازار بورس و تابلو خانی حجم معاملات روند یک سهم را پیش بینی می کنند. در روش تحلیل تکنیکال از نمودارهای مختلفی استفاده می شود که هر کدام الگوی خاصی را نشان می دهند. این الگوها بر اساس حجم و تعداد معاملات استوار است و کسانی که از روش تحلیل تکنیکال استفاده می کنند عموما این الگوها را مبنای تصمیم گیری در خرید و فروش یک سهم می دانند.

انواع روش های تحلیل تکنیکال :

استفاده از انواع نمودارهای خطی، میله ای و شمعی (کندل استیک)

استفاده از انواع نمودارهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) ، Relative Strength Index ، Money Flow Index (MFI) و…

استفاده از الگوهای کلاسیک

معامله گری با روش پرایس اکشن

معامله گری با روش هارمونیک

پیشنهاد می کنم مقاله انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس را حتما مطالعه فرمایید

چگونه با مطالب عمومی آموزش بورس معامله گر موفقی شویم

یکی از مهمترین اصول آموزش بورس یاد گیری اصول معامله گری می باشد. اگر می خواهید در بوری موفق شوید باید اصول معامله گری را یاد بگیرید. هر چقدر هم مطالب مختلف در مورد بورس را بخوانید ولی اصول معامله گری را ندانید نمی توانید در بازار بورس به جایی برسید. حتی اگر وارن بافت هم باشید و انواع کلاس های آموزش بورس هم رفته باشید مطمئن باشید بدون اصول معامله گری کاری از پیش نمی رود.

خیلی ها می پرسند اصلا معامله گری چیست؟ خیلی از افراد می گویند تمام کلاس های آموزش بورس از قبیل فاندامنتال و تکنیکال را رفته اند ولی باز هم ضرر می کنند. به آن ها می گویم ای کاش هیچ کلاسی نمی رفتید ولی اصول معامله گری را یاد می گرفتید در ادامه با یک مثال و توضیحات لازم می گویم معامله گری چیست. امیدوارم با انجام این روش ها شما هم معامله گر موفقی شوید.

معامله گران را به کروکدیل ها تشبیه می کنند! یک کروکدیل ممکن است روزها و هفته ها در یک جا ثابت بماند تا شکار خود را بگیرد. این یعنی چه؟ یعنی یک کروکدیل عجله ای برای شکار کردن ندارد. در بورس هم همین است عجول بودن همیشه باعث ضرر می شود. اصول معامله گری یعنی صبر، نظم، بررسی و خرید سهم در بهترین شرایط.

پس همانند کروکدیل باشید تلاش کمتری کنید و در عوض سهم با ارزشی به دست آوردید. فراموش نکنید تمام چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که صبور هستند. برای خرید سهم عجله نداشته باشید پس از بررسی دقیق و همه جانبه به سهم ورود کنید.

قوانین معامله گری در بورس

1- هیچ گاه تمام سرمایه خود را روی یک سهم در بورس سرمایه گذاری نکنید.

2- حد ضرر را در معاملات خود رعایت کنید.

3- در صورتی که در سهمی سود کردید طمع نکنید.

4- برای خرید سهم عجله نکنید.

5- از افراد بی تجربه در بورس راهنمایی نگیرید.

6- هیچ وقت بیش از اندازه ریسک نکنید.

7- به سود خود قانع باشید.

8- هیچگاه در شک و دودلی سهمی را در بازار بورس نخرید.

9- وارد سهمی نشوید که از روند آن مطمئن نیستید.

10- در سهم های پرریسک معامله نکنید.

11- سهم هایی که در بورس فعال هستند و خرید و فروش می شوند مورد بررسی قرار دهید.

12- گاهی به خود استراحت دهید.

13- از معامله بیش از اندازه در بازار بورس پرهیز کنید.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در تحلیل تکنیکال – آموزش انواع واگرایی را مطالعه کنید

فیلتر نویسی در سایت مدیریت فن آوری بورس برای شناسایی سهم های سودده

در سایت مدیریت فن آوری بورس تهران (tsetmc) امکانات کدنویسی و فیلتر کردن سهم ها وجود دارد. در این سایت می توانید از فیلترهای کاربردی که مورد استفاده زیادی دارند استفاده کرده و سهم مورد نظر خود را پیدا کنید.

فیلترهای کاربردی زیادی در اینترنت وجود دارد. این فیلترهای بورسی شامل فیلترهای نوسان گیری در بورس و فیلترهای کوتاه مدت و میان مدت می باشد. البته اگر کد نویسی بلد باشید می توانید خودتان شرایط لازم را در فیلتر اعمال نمایید و فیلتر جدیدی مخصوص خودتان خلق کنید.

فیلترنویسی در این سایت هم می تواند کمک زیادی کند تا سهم های نوسانی با سود دهی کوتاه مدت را پیدا کنید. فیلتر نویسی در این سایت بسیار ساده است با کمی تمرین می توانید فیلترهای نوسان گیری و کاربردی خوبی بنویسید.

البته برای افرادی که کد نویسی بلد نیستند در این سایت مثال هایی زده شده است. آموزش های زیادی هم برای فیلتر نویسی در سایت tsetmc وجود دارد که با چند دقیقه زمان به راحتی می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. لازم به ذکر است فیلتر نویسی در این سایت دانش برنامه نویسی زیادی نیاز ندارد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای کاربردی بورس که به صورت اختصاصی کد نویسی شده دیدن فرمایید

شرایط سودده بودن سهم در بورس

1- نحوه پرداخت سود به سهامداران می تواند عامل مهمی برای شناسایی سهم خوب و بنیادی باشد. بهتر است این سود مستمر و ادامه دار باشد تا از وضعیت مناسب شرکت اطمینان بیشتری به دست آورید.

2- تعداد خرید و فروش سهم مورد نظر در روز به اندازه کافی باشد. با این فاکتور معامله گران بورس میزان نقد شوندگی پول خود در سهم را بررسی می کنند. سهمی که خیلی کم و به ندرت معامله شود معیار مناسبی برای خرید یک سهم نیست.

3- نسبت قیمت به درآمد یاP/E : این نسبت نشان می دهد که آیا قیمت سهم به نسبت سودی که بین سهامداران خود تقسیم می کند ارزش دارد یا نه. P (Price) قیمت هر سهم و E (Earninig) سود هر سهم است. با این تعریف هرگاه P/E به صفر نزدیک باشد یعنی شرکت سودی ایجاد نکرده است.

4- وضعیت دارایی ها به بدهی ها : در صورتی که بدهی های شرکت به نسبت دارایی هایش بیشتر باشد شرکت وضعیت خوبی ندارد. وضعیت دارایی ها به بدهی ها از روی ترازنامه قابل مشاهده است.

5- وضعیت صنعت : بررسی وضعیت سهم های موجود در یک صنعت می تواند معیار خوبی برای تصمیم گیری در خرید و فروش باشد.

پیشنهاد می کنم محصول اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) را مشاهده کنید

نتیجه گیری

اگر تازه کار هستید مطالب آموزش بورس را مطالعه کنید تا به درک بهتری از بازار برسید. برای اینکه روش های معامله گری در بورس را یاد بگیرید باید با مبلغ کم در بازار خرید و فروش کنید. هیچ وقت بدون اینکه با مفاهیم آموزش بورس آشنا نشدید وارد بازار نشوید و سرمایه خود را به خطر نیندازید.

روش های زیادی برای معامله کردن در بازار وجود دارد. برای خرید و فروش در بازار بورس هیچگاه عجله نکنید تجربه نشان داده کسانی که در بازار بورس عجول هستند همیشه متضرر می شوند. فراموش نکنید همیشه زمان لازم برای معامله کردن در بورس وجود دارد. ضمن اینکه سهم خوب همیشه در بازار وجود دارد.

مطالب آموزش بورس و مطالبی که در مورد یادگیری روش های معامله گری هست را مطالعه کنید. البته بنا به تجربه باید خودتان تجربه بازار را داشته باشید تا معامله گر موفقی شوید. به هیچ عنوان با معرفی دوستان خود که اطلاعات کمی در مورد بورس دارند و آموزش حرفه ای بورس ندیده اند و تجربه کافی ندارند سهمی در بورس نخرید.

اگر به سایت مدیریت فن آوری بورس سری بزنید می توانید در این سایت فیلتر نویسی کنید. فیلترهای کاربردی زیادی هم نوشته شده که می توانید با انواع روش های گفته شده برای نتیجه گیری بهتر از آن ها استفاده کنید.

مقاله آموزش بورس از سری مقالات بورسی است که در وب سایت ثروت آفرین منتشر شده است. امیدوارم این مقاله برای افرادی که می خواهند سرمایه گذاری در بورس را شروع کنند مفید واقع شده باشد. لطفا نظرات ارزشمند خود در مورد بورس و سرمایه گذاری در بورس را در قسمت نظرات درج کنید.

کتاب رازهایی از معامله گری غیرهیجانی

انتشارات: چالش

نویسنده: لری لوین

کد کتاب :	52368
مترجم :	سعید نجفی ملاباشی
شابک :	978-6226017701
قطع :	رقعی
تعداد صفحه :	196
سال انتشار شمسی :	1400
سال انتشار میلادی :	2019
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	2
زودترین زمان ارسال :	6 مهر

انتشارات: مهربان نشر

نویسنده: لری لوین

کد کتاب :	52378
مترجم :	علی محمدی
شابک :	978-6004073202
قطع :	رقعی
تعداد صفحه :	168
سال انتشار شمسی :	1399
سال انتشار میلادی :	2019
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	2
زودترین زمان ارسال :	6 مهر

معرفی کتاب رازهایی از معامله گری غیرهیجانی اثر لری لوین

کتاب رازهایی از معامله گری غیرهیجانی کتابی در مورد مدیریت، معاملات و موفقیت در کسب و کار و بازار بورس و سرمایه است.
شما نمی‌توانید بازار را مجبور به انجام کاری کنید و یا آن را تحت کنترل خودتان در آورید. بلکه شما باید خودتان را کنترل کنید و کاری کنید که بیشترین نفع را برایتان داشته باشد.مشکل عمده این است که اگر ضمیر ناخودآگاه شما احساس کند لایق به دست آوردن پول سریع نیستید، وقتی شانس به شما روی آورد و پول زیادی به دست آورید ضمیر ناخودآگاه به شما خواهد گفت: "نه، نمیشود این قدر سریع پولدار شد. بهتر است راهی پیدا کنی تا آن پول را از دست بدهی"

کتاب رازهایی از معامله گری غیرهیجانی مباحث زیر را پوشش می دهد:
-تنظیم و تحقق اهداف واقع گرایانه
-یاد بگیریم که ضرر کردن را دوست داشته باشیم
-پول درآوردن هیچ ربطی به زمان ندارد
-انعطاف پذیر باشید
-آیا سزاوار پول آوردن هستید
-قوانین معامله
-اجرای بی نقص
-استفاده از سفارش توقف
-چگونه با بازاری که هرگز ار حرکت باز نمی ایستد برخورد کنیم
-واقع بین بودن
-برده یا بازنده فعال
-معامله کاغذی پس از ضرر
-خودسازی
و..
کتاب رازهایی از معامله گری غیرهیجانی (چگونه در معامله گری همواره بهترین عملکرد را داشته باشیم) نوشته لری لوین توسط ترجمه سعید نجفی ترجمه شده است. این کتاب را انتشارات چالش به چاپ رسانده است.

کتاب رازهایی از معامله گری غیرهیجانی

لری لوین و خانواده اش در حومه فیلادلفیا ، پنسیلوانیا زندگی می کنند. وی وکالت در تمرین انفرادی است. او و همسرش جنیفر بیست و شش سال ازدواج کرده اند. نوه و دن پسران آنها هجده سال دارند. اوگی هشت ساله است.