فرمول بازگشت سرمایه

محاسبه ROI یکی از پرطرفدارترین نسبت ها در سرمایه گذاری است، مدیران از این نسبت برای مقایسه عملکرد در تجهیزات سرمایه ای استفاده می کنند و از طرف دیگر سرمایه گذاران با این نرخ تشخیص می دهند کدامیک از سهام خریداری شده بازگشت سرمایه بهتری برایشان داشته است.

راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی بازگشت سرمایه (ROI) کسب و کارها

یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موفقیت یک کمپین بازاریابی، ارزیابی عملکرد و سوددهی آن یا به عبارتی نرخ بازگشت سرمایه (ROI) است تا مشخص شود که آیا تلاش‌ها انجام شده واقعاً کمک کننده بوده است یا خیر. در علوم بازاریابی نرخی را که از سنجش و ارزیابی عملکرد یک پروژه به دست می‌‌آید نرخ ROI می‌گویند.

اصطلاح ROI مخفف عبارت return of investment است. در این مقاله ما تمامی اطلاعات لازم درباره بازگشت سرمایه و اهمیت‌های آن را برای شما جمع آوری کرده‌ایم. بینش خاصی که محاسبه نرخ ROI ایجاد می‌کند، می‌تواند نقش موثری در هدایت استراتژی‌های شما برای آینده کسب و کارتان داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با نرخ بازگشت سرمایه و نحوه اندازه‌گیری آن تا پایان مطلب با ما همراه باشید.

سرفصل‌های این مطلب

بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یک مقدار عددی است که برای اندازه‌گیری سود و زیان پروژه‌های مختلف در کسب و کار تعریف می‌شود.

به بیان دیگری نرخ ROI افت و خیزهای مالی یک پروژه را اندازه‌گیری می‌کند. در نهایت هدف تمامی کسب و کارها درآمد است و اندازه‌گیری میزان بازدهی با محاسبه بازگشت سرمایه نقش مهمی در بهبود و افزایش درآمد دارد. چرا که تصمیم‌گیری‌های بعدی شما را آسان‌تر خواهد کرد.

از نرخ بازگشت سرمایه برای توصیف و هزینه فرصت نیز استفاده می‌کنند. تصور کنید ۱۰۰ میلیون تومان پول دارید که می‌توانید آن را در بورس سرمایه گذاری کنید و یا می‌توانید خودرو بخرید. در بازه زمانی دو ماه بورس ۲۰ میلیون تومان سود به شما می دهد و خودروی شما نیز ۵۰ میلیون گران‌تر خواهد شد.

اگر بنا به هر دلیلی تصمیم به سرمایه‌گذاری در بورس گرفته باشید، ۳۰ میلیون تومانی که به دلیل افزایش قیمت خود را از دست داده‌اید هزینه فرصت شما خواهد بود. نرخ ROI به بررسی این مفهوم نیز خواهد پرداخت.

یکی از شاخص‌های مهم و کلیدی برای بررسی عملکرد مالی در پروژه های تجاری و بازاریابی است که به محاسبه میزان بازدهی (سود و زیان) انواع سرمایه‌گذاری‌ها می‌پردازد.

چرا اندازه گیری ROI برای کسب و کار ها مهم است؟

همانطور که بیان شد محاسبه میزان سود و زیان یک سرمایه گذاری در تصمیم گیری‌های شما موثر خواهد بود. طبق گفته های متخصصان خارجی استفاده از نرخ ROI به صاحبان مشاغل اجازه می‌دهد تا پروژه‌های کوتاه مدت و بلند مدت را به بهترین شکل ردیابی و تجزیه و تحلیل کنند.

برای مثال شما می‌توانید در یک دوره زمانی مشخص (برای مثال دو ماه) هر دو کمپین آنلاین و آفلاین تبلیغات خود را از نظر نرخ بازگشت سرمایه با هم مقایسه کنید. از این طریق با تشخیص موثرترین روش به بازاریابی خود کمک خواهید کرد.

بهبود استراتژی‌های فروش، تصمیم گیری برای استخدام نیروهای جدید، اقدام برای اتوماسیون بازاریابی و استفاده از تجهیزات و ابزار جدید و ده‌ها تصمیم دیگر، به محاسبه نرخ ROI بستگی دارد. به شما توصیه می‌کنیم که در دوره‌های زمانی مختلف حتماً نرخ بازگشت سرمایه را در کسب و کار خود اندازه بگیرید و از اهمیت آن غافل نشوید.

روش های بهینه سازی نرخ بازگشت سرمایه

تا اینجا مفهوم بازگشت سرمایه را با هم بررسی کردیم. به احتمال زیاد به عنوان یک مدیر به دنبال بهینه سازی نرخ ROI در کسب و کار خود هستید. با ورود کسب و کارها به حوزه دیجیتال مارکتینگ، بهینه سازی نرخ ROI کمی گیج‌ کننده و سخت به نظر می‌آید.

اما نگران نباشید. راهکارهای افزایش نرخ بازگشت سرمایه را در ادامه همین مطلب بخوانید. با بکارگیری این راهکارها به راحتی و در مدت زمان کوتاه می‌توانید افزایش ROI را به صورت محسوسی در کسب و کار خود تجربه کنید. این راهکارها عبارتند از:

۱- اهداف مشخصی برای خود تعریف کنید

زمانی که می‌خواهید برای فرمول بازگشت سرمایه افزایش نرخ بازگشت سرمایه برنامه‌ریزی کنید باید هدف مشخصی داشته باشید تا بتوانید یک برنامه دقیق و مدون برای دستیابی به اهداف خود تدوین کنید. توصیه می‌کنیم اهداف خود را به صورت هوشمند انتخاب کنید.

آیا می‌دانید تفاوت Goal و Objective در چیست؟ هر دو در فارسی به طور یکسانی ترجمه می‌شوند: هدف! اما Goal یک هدف عمومی و بدون زمان بندی خاصی است و حتی به طور جزئی مشخص نشده است اما وقتی یک هدف Objective است در واقع می‌تواند تمامی شرایط یک هدف اسمارت را داشته باشد یعنی همین ۵ ویژگی که در ادامه بیان می‌کنیم.

• واضح و روشن (Specific): اهداف واقعی معمولاً به صورت دقیق و واضح بیان می‌شوند. مثلاً به جای افزایش ROI بر افزایش ۲۵ درصدی نرخ ROI تمرکز کنید و نتایج را مشاهده کنید.
• قابل اندازه گیری (Measurable): تلاش کنید روش‌های مشخصی برای جمع‌آوری اطلاعات داشته باشید تا بتوانید پیشرفت خود به سمت هدف را بسنجید و یا به نوعی اندازه بگیرید.
• قابل دستیابی (Attainable): اهداف واقع بینانه داشته باشند، بلند پروازی را کنار بگذارید. تلاش کنید قدم‌های کوچک بردارید و به راحتی به هدف خود نزدیک شوید.
• واقع گرایانه بودن (Realistic): اهداف باید به گونه‌ای باشند که مرتبط و واقع گرایانه باشند باید طوری بیان شوند که با توجه به منابع محدودی که در دسترس دارید چه نتایجی حاصل می‌شود.
• دارای محدودیت زمانی (Time-bound): یک بازه زمانی تعیین کنید تا از این طریق انگیزه لازم برای دستیابی به فرمول بازگشت سرمایه موقع که اهداف را داشته باشید.

۲- برای دستیابی به ROI مثبت برنامه ریزی کنید

در برنامه ریزی برای بهینه سازی و محاسبه نرخ ROI لازم است معیارهای مشخصی را دنبال کنید. طبیعتاً انتخاب این معیارها در کسب و کارهای مختلف متفاوت خواهد بود. اما مهم‌ترین آنها شامل میزان فروش، بازدید از سایت و ارزیابی بازدهی تبلیغات است.

علاوه‌ بر این شما باید برای سنجش موفقیت مالی یک پروژه نیز برنامه‌ریزی کنید. یکی از بهترین ابزارهای موجود برای بررسی نرخ ROI گوگل آنالیتیکس است که اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

۳- شاخص های مهم را جدی بگیرید

اگر می‌خواهید ROI بازاریابی خود را افزایش دهید هنگام انتخاب معیارها باید دقت کنید. اطمینان حاصل کنید که این معیارها واقعاً شما را به اهداف خود نزدیک می‌کنند. معیارهای مناسب برای ردیابی نرخ بازگشت سرمایه به اهداف کمپین شما بستگی دارد.

برای مثال اگر به دنبال افزایش درآمد و فروش هستید، ممکن است معیارهایی از جمله نرخ تبدیل، هزینه برای هر خرید و طول عمر مشتری معیارهای مهمی باشند. اما در صورتی که هدف شما برندینگ باشد، تعداد بازدیدها در شبکه‌های اجتماعی، ترافیک جذب شده در سایت، میزان کارکرد لینک سازی‌های شما معیارهای مهم‌تری خواهند بود.

۴- اتوماسیون سازی را در برنامه کار خود قرار دهید

جالب است بدانید تا سال ۲۰۲۴ به احتمال زیاد ارزش بازار اتوماسیون بازاریابی دیجیتال به بیش از ۶.۴ میلیارد خواهد رسید. این ابزارها با افزایش دقت در فرایندهای مختلف بازاریابی می‌توانند به افزایش بهره‌وری در کسب و کارها کمک کنند.

اتوماسیون می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله ردیابی مشتریان و تقسیم آن‌ها به گروه‌های مختلف و شخصی سازی محتواهای شما سرعت کار شما را بدون افت کیفیت افزایش دهد.

ابزارهای اتوماسیون بازاریابی می‌توانند اقدامات تکراری که همواره باید انجام شود را کاهش دهد و با تجزیه و تحلیل داده‌ها در بهبود فعالیت‌های شما موثر باشد.

۵- نرخ تبدیل را بهینه کنید

همان‌طور که می‌دانید افزایش سود و درآمد رابطه مستقیمی با میزان فروش دارد. شما می‌توانید با بهینه کردن نرخ تبدیل در کسب و کار خود به بهترین شکل فروش خود را افزایش دهید و از این طریق به راحتی ROI را در کسب و کار خود بهینه کنید. از جمله راهکارهای بهینه سازی نرخ تبدیل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مشتریان خود را به بهترین شکل بشناسید.
2. کانال ارتباطی مناسب را برای تعامل با مشتریان انتخاب کنید.
3. نظرات و پیشنهادات مخاطبان خود را جدی بگیرید و به آن‌ها اهمیت دهید.
4. محتوای تصویری یا بصری را فراموش نکنید.

شما می‌توانید در مقاله بهینه سازی نرخ تبدیل (CRO) راهکارهای بیشتری را در این زمینه مطالعه کنید.

۶- برنامه بازاریابی خود را توسعه دهید

شما باید برنامه بازاریابی خود را توسعه دهید تا بتوانید با مخاطبان بیشتری در ارتباط باشید. از این طریق احتمال فروش را کسب درآمد برای شما افزایش پیدا می‌کند. در فضای دیجیتال روش‌های مختلفی برای توسعه برنامه مارکتینگ وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

• ایمیل مارکتینگ خود را تقویت کنید.
• برای شناخت مخاطبین خود تلاش کنید و بتوانید الگوهای رفتاری آنان را در هنگام خرید حدس بزنید.
• حضور فعالی در سوشال مدیا داشته باشید. خود را قوی کنید تا بتوانید از مزیت تبلیغات دهان به دهان استفاده کنید.
• با اینفلوئنسرها و افراد موثر در فضای مجازی در ارتباط باشید.

راهکارهای دیگری برای توسعه بازاریابی به ذهن شما می‌رسد؟ راهکارهای خود را برای ما در بخش نظرات بنویسید.

۷- هزینه ها را به حداقل برسانید

تلاش برای کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش بهره وری را در کسب و کار خود فراموش نکنید. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه میزان هزینه‌هاست که با کاهش آن می‌توانید به افزایش این نرخ کمک کنید. شما باید با مدیریت صحیح نیروی کار، مدیریت بودجه تبلیغات، گسترش روابط برون گروهی و استفاده از پلتفرم‌های رایگان و . برای کاهش هزینه‌ها تلاش کنید.

با وجود اهمیت نرخ بازگشت سرمایه، هرگز نباید اجازه دهید که کاهش هزینه‌ها از کیفیت خدمات و محصولات شما بکاهد. فراموش نکنید که مشتریان شما برای خرید دوباره از شما به کیفیت محصولات توجه می‌کنند. بنابراین هرگز کیفیت را فدای هزینه نکنید.

روش های اندازه گیری نرخ ROI

به نظر شما عدم اندازه گیری نرخ ROI چه ضررهایی برای یک کسب و کار به همراه دارد؟ طبعاً بدون ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه ابعاد مالی و اقتصادی یک پروژه برای صاحبان آن، روشن نخواهد بود. اما اجازه دهید این را به شما بگویم که هیچ روشی برای ارزیابی و پیگیری دقیق نرخ بازگشت سرمایه وجود ندارد. شما برای این کار باید از ابزارهای مختلفی استفاده کنید. در ادامه چند مورد از این ابزارها را با هم مقایسه خواهیم کرد.

محدودیت‌ های بازگشت سرمایه

اگرچه محاسبه نرخ ROI اطلاعات مفیدی را در اختیار صاحبان کسب و کار قرار می‌دهد اما در نهایت در ارائه برخی داده‌ها محدودیت دارد.‌

به عبارتی اگرچه با محاسبه نرخ بازگشت سرمایه آینده مالی کسب و کار شما روشن‌تر خواهد بود؛ اما اندازه‌گیری موفقیت کلی کسب و کار با استفاده از این نرخ به شدت محدود است. در فرمول بازگشت سرمایه ادامه برخی از این محدودیت‌ها را با هم بررسی خواهیم کرد.

برای محاسبه ROI باید درک کاملی نسبت به هزینه‌های آینده کسب و کار خود داشته باشید. اگر هنوز اعداد دقیقی برای هزینه‌های آینده خود ندارید (برای مثال میزان بهره دریافتی خود را نمی‌دانید) ممکن است نرخ بازگشت سرمایه شما دقیق نباشد.

از طرفی داده‌های حاصل شده از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه فقط موفقیت مالی یک پروژه را اندازه‌گیری می‌کنند. تصور کنید برای تهیه رایانه ها و فناوری های جدید سرمایه‌گذاری فرمول بازگشت سرمایه کلانی را انجام داده‌اید. اگرچه ممکن است این سرمایه‌گذاری نرخ ROI شما را منفی کند اما قطعاً رضایت کارمندان شما را افزایش داده است. بنابراین می‌توان گفت نرخ بازگشت سرمایه منافع غیر مالی یک سرمایه گذاری را محاسبه نخواهد کرد. اما چطور آن را محاسبه کنیم، فرمول محاسبه نرخ بازدهی چیست؟

فرمول محاسبه ROI

برای محاسبه نرخ بازدهی یک پروژه از فرمول زیر استفاده می‌کنند. در ادامه با یک مثال به راحتی مفهوم این فرمول را متوجه خواهید شد:

۱۰۰ × (کل هزینه _ کل درآمد) ÷ کل سرمایه گذاری پروژه = نرخ بازگشت سرمایه

یک نمونه از محاسبه نرخ ROI در سرمایه گذاری در بازار سهام است. برای مثال اگر ۱۰۰ میلیون تومان سهام خریده باشید و پس از یک سال ارزش آن سهام به ۱۶۰ میلیون برسد نرخ بازگشت در سرمایه گذاری شما ۶۰ درصد خواهد بود.

فرمول محاسبه ROI یک معادل بسیار ساده است که به صاحبان کسب و کارها کمک می‌کند بتوانند به راحتی موفقیت مالی پروژه‌های خود را ارزیابی کنند. اگر دوست دارید داده‌های خود را به شکل درصد با گروه خود در میان بگذارید کافیست فرمول بالا را در ۱۰۰ ضرب کنید.

چند نکته مهم برای بهینه سازی ROI

یکی از از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت یک پروژه نرخ ROI مثبت و بهینه است. اما تجربه نرخ بازگشت مثبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیز بستگی دارد. برای مثال شرکتی که به تجهیز قطعات کامپیوتری خود می‌پردازد برای ارزیابی ROI باید میزان بهره‌وری را بسنجد.

همه افراد فکر می‌کنند فرمول بازگشت سرمایه که می‌توانند مقدار سوددهی یک پروژه را پیش‌بینی کنند. اما در واقعیت این طور نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند آینده را ببیند. شاید از طریق داده‌های کلان بتوان به میانگین‌های مفید و نسبتا دقیق دست یافت اما در نهایت پیش‌بینی کامل ممکن نخواهد بود.

هنگام اقدام برای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت در یک پروژه باید نکات مختلفی را در نظر داشته باشید تا بتوانید از سوددهی و مثبت بودن نرخ ROI در پایان دوره اطمینان حاصل کنید. برخی از این نکات عبارتند از:

• قبل از بستن یک قرارداد به همه چیز خوب فکر کنید.
• قبل از سرمایه‌گذاری حتماً شرکا و مشتریان خود را ملاقات کنید و تلاش کنید آن‌ها را بشناسید.
• اسناد و مدارک را به صورت کامل بررسی کنید.
• تجربه‌‌های قبلی شرکای خود را بررسی کنید.

به نظر شما چه عوامل دیگری قبل از شروع یک پروژه باید در نظر گرفته شود؟ آیا عوامل موثر در افزایش نرخ ROI برای تمام یک کسب و کارهای یکسان خواهد بود؟

نتیجه گیری: ROI کسب و کار خود را بهینه کنید

در نهایت لازم است به این نکته توجه کنید که مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه، همیشه به معنای موفقیت یک پروژه در کسب و کار نیست. مشاغل مختلف فاکتورهای متفاوتی را برای سنجش موفقیت خود در طول زمان در نظر می‌گیرند. شما نیز باید به عنوان مدیر یک کسب و کار این فاکتورها را در ذهن خود سازماندهی کنید و با تیم خود مطرح کنید.

بررسی این نرخ برای سنجش موفقیت یک پروژه کافی نخواهد بود. انتخاب ابزارهای مناسب، تلاش برای اتوماسیون فرایند بازاریابی، تمرکز بر نحوه رفتار مخاطبان و ده‌ها عامل دیگر در موفقیت پروژه‌های کسب و کار موثر هستند. شما به عنوان یک مدیر چه چه معیارهایی را در نظر دارید؟

در نهایت مطمئن باشید که هر چقدر نرخ ROI شما بهتر باشد با اطمینان بیشتری می‌توانید برای سرمایه‌گذاری‌های مجدد اقدام کنید. در این مقاله هر آنچه لازم بود شما درباره نرخ بازگشت سرمایه و نحوه سنجش آن بدانید، توسط تیم تولید محتوای گرندیما جمع‌آوری شد. امیدواریم که با مطالعه این متلب پاسخ تمام سوالات خود را یافته باشید. اگر همچنان سوالی دارید در بخش نظرات برای ما بنویسید.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک معیار مالی پرکاربرد برای اندازه گیری احتمال بازدهی از یک سرمایه گذاری است. این پارامتر سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را نسبت به هزینه آن مقایسه می کند. این پارامتر، در ارزیابی بازده بالقوه یک سرمایه گذاری مستقل به همان اندازه مقایسه بازده چندین سرمایه گذاری، مفید می باشد.

در تجزیه و تحلیل کسب و کار، ROI و سایر معیارهای جریان نقدی - مانند نرخ بازده داخلی (IRR) و ارزش فعلی خالص (NPV) - معیارهای کلیدی هستند که جذابیت تعدادی از گزینه های مختلف سرمایه گذاری را ارزیابی و رتبه بندی می کنند. اگرچه ROI یک نسبت است، اما معمولاً به جای یک نسبت به صورت درصد بیان می شود.

درک بیشتر نرخ بازگشت سرمایه

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه، به دلیل تطبیق پذیری و سادگی آن یک معیار محبوب است. اساساً، ROI می تواند به عنوان یک معیار ابتدایی سودآوری سرمایه گذاری استفاده شود. این می تواند بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری سهام، بازگشت سرمایه مورد انتظار یک شرکت در گسترش یک کارخانه، یا نرخ بازگشت سرمایه در یک معامله املاک و مستغلات باشد.

محاسبه ROI به خودی خود خیلی پیچیده نیست و تفسیر آن برای طیف وسیعی از کاربردهای آن نسبتاً آسان است. اگر ROI یک سرمایه گذاری مثبت باشد، احتمالاً ارزشمند است. اما اگر فرصت های دیگری با نرخ بازگشت سرمایه بالاتر در دسترس باشد، این سیگنال ها می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا بهترین گزینه ها را حذف یا انتخاب کنند. به همین ترتیب، سرمایه گذاران باید از ROI منفی که به معنای زیان خالص است، اجتناب کنند.

محاسبه ROI

ROI را می توان به دو روش محاسبه کرد.

روش اول:

نرخ بازگشت سرمایه = (سود خالص سرمایه گذاری/هزینه سرمایه گذاری)*100

روش دوم:

نرخ بازگشت سرمایه = ((ارزش نهایی سرمایه گذاری – ارزش اولیه سرمایه گذاری)/هزینه سرمایه گذاری)*100

تفسیر ROI

هنگام تفسیر محاسبات ROI، مهم است که چند نکته را در نظر داشته باشید. اولاً، نرخ بازگشت سرمایه معمولاً به صورت درصد بیان می‌شود، زیرا درک آن به طور مستقیم آسان‌تر است (بر خلاف زمانی که به صورت نسبت بیان می‌شود). دوم، محاسبه ROI شامل بازده خالص در صورت کسر است زیرا بازده سرمایه گذاری می تواند مثبت یا منفی باشد.

مثالی از محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

فرض کنید یک سرمایه گذار 1000 سهم از یک شرکت فرضی را به قیمت 10 دلار برای هر سهم خریداری کرده است. یک سال بعد، سرمایه گذار سهام را به قیمت 12.50 دلار می فروشد. سرمایه گذار در طول دوره نگهداری یک ساله، یک سود نقدی 500 دلاری نیز دریافت کرده است. این سرمایه گذار همچنین در مجموع 125 دلار برای کارمزد معاملات به منظور خرید و فروش سهام هزینه کرده است. ROI برای این سرمایه گذار را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

در اینجا تجزیه و تحلیل گام به گام محاسبه آمده است:

1. برای محاسبه بازده خالص، بازده کل و کل هزینه ها باید در نظر گرفته شود. کل بازده یک سهام ناشی از سود سرمایه و سود نقدی سهام است. مجموع هزینه ها شامل قیمت اولیه خرید و همچنین هرگونه کمیسیون پرداختی می شود.
2. در محاسبه فوق، سود سرمایه ناخالص (قبل از کمیسیون) از این معامله (12.50 - 10) دلار در 1000 است. مبلغ 500 دلار هم به سود سهام تقسیمی شرکت اشاره دارد، در حالی که 125 دلار نیز کل کمیسیون پرداخت شده، می باشد.

راه حل دوم برای محاسبه ROI

برای مثال، اگر کارمزد ها تقسیم شوند، یک روش جایگزین برای محاسبه ROI سرمایه گذار فرضی ما وجود دارد. تقسیم زیر را در کل کارمزد ها فرض کنید: 50 دلار هنگام خرید سهام و 75 دلار در هنگام فروش سهام.

ارزش اولیه سرمایه گذاری = 10000 + 50 = 10050

ارزش نهایی سرمایه گذاری = 12500 + 500 – 75 = 12925

نرخ بازگشت سرمایه = ((12925 – 10050)/10050)*100 = 28.75%

ROI فرمول بازگشت سرمایه سالانه

محاسبه ROI سالانه راه حلی برای یکی از محدودیت های کلیدی محاسبه ROI به روش معمولی را ارائه می دهد. محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شیوه معمولی مدت زمان نگهداری سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد که به آن دوره نگهداری نیز می گویند. فرمول محاسبه ROI سالانه به شرح زیر است:

که n تعداد سالهای نگهداری سرمایه گذاری می باشد.

فرض کنید یک سرمایه گذاری فرضی در طی پنج سال نرخ بازگشت سرمایه 50 درصدی ایجاد کرده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه سالانه ساده 10٪ که از تقسیم ROI بر دوره نگهداری پنج ساله به دست می آید، فقط یک تقریب از ROI سالانه است. این به این دلیل است که اثرات سود و زیان مرکب نادیده گرفته شده است که می تواند در طول زمان تفاوت قابل توجهی ایجاد کند. هر چه دوره زمانی طولانی‌تر باشد، تفاوت بین میانگین ROI سالانه تقریبی، که با تقسیم ROI بر دوره نگهداری در این سناریو محاسبه می‌شود، و نرخ بازگشت سرمایه سالانه بیشتر است.فرمول بازگشت سرمایه

با استفاده از فرمول نرخ بازگشت سرمایه سالانه:

این محاسبه را می توان برای دوره های نگهداری کمتر از یک سال نیز با تبدیل دوره نگهداری به کسری از یک سال انجام داد. مثلا فرض کنید یک سرمایه گذاری نرخ بازگشت سرمایه گذاری 10درصدی را طی شش ماه ایجاد کرده است:

در معادله بالا عدد 0.5 سال معادل شش ماه است.

مقایسه سرمایه گذاری ها و نرخ بازگشت سرمایه سالانه

ROI سالانه به ویژه هنگام مقایسه و ارزیابی بازده بین سرمایه گذاری های مختلف بسیار مفید است. فرض کنید سرمایه گذاری در سهام X در طی پنج سال بازدهی 50 درصدی ایجاد می کند، در حالی که سرمایه گذاری در سهام Y طی سه سال 30 درصد بازده دارد. با استفاده از معادله نرخ بازگشت سرمایه سالانه می‌توانید تعیین کنید که سرمایه‌گذاری بهتر از نظر ROI سالانه چیست:

بر اساس این محاسبه، سهام Y نسبت به سهام X دارای ROI برتری بوده است.

تحولات در ROI

اخیراً، سرمایه‌گذاران و کسب‌ و کار های خاصی به توسعه شکل جدیدی از معیار بازگشت سرمایه، به نام «بازده اجتماعی سرمایه‌گذاری» یا SROI علاقه نشان داده‌اند. SROI ابتدا در اواخر دهه 1990 توسعه یافت و تأثیرات گسترده‌تر پروژه‌ها را با استفاده از ارزش غیرمالی (به عنوان مثال، معیارهای اجتماعی و محیطی که در حال حاضر در حساب‌های مالی متعارف منعکس نمی‌شوند) در نظر می‌گیرد.

SROI به درک ارزش پیشنهادی برخی معیارهای اجتماعی و حاکمیت محیطی مورد استفاده در شیوه‌های سرمایه‌گذاری مسئولیت‌پذیر اجتماعی (SRI) کمک می‌کند. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است تصمیم بگیرد آب را در کارخانه های خود بازیافت کند و روشنایی خود را با تمام لامپ های LED جایگزین کند. این تعهدات هزینه فوری دارند که ممکن است بر بازگشت سرمایه سنتی تأثیر منفی بگذارد. با این حال، سود خالص برای جامعه و محیط زیست می تواند منجر به SROI مثبت شود.

چندین نوع جدید دیگر از ROI وجود دارد که برای اهداف خاصی توسعه یافته اند. ROI آمار رسانه‌های اجتماعی، اثربخشی کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند - برای مثال، تعداد کلیک‌ها یا لایک‌هایی که برای یک واحد ایجاد می‌شود. به طور مشابه، ROI آمار بازاریابی، تلاش می کند بازدهی را که به کمپین های تبلیغاتی یا بازاریابی نسبت داده می شود، شناسایی کند.

اصطلاح ROI یادگیری نیز به مقدار اطلاعات یادگیری شده که به عنوان بازده آموزش تلقی می شوند، مربوط می شود. با پیشرفت جهان و تغییر اقتصاد، مطمئناً چندین شکل خاص دیگر نیز از ROI در آینده توسعه خواهند یافت.

چه صنایعی در ایالات متحده بالاترین ROI را دارند؟

از لحاظ تاریخی، میانگین بازگشت سرمایه برای S&P 500 حدود 10 درصد در سال بوده است. با این حال، در داخل آن، بسته به صنعت، می تواند تغییرات قابل توجهی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، در طول سال 2020، بسیاری از شرکت‌های فناوری بازده سالانه بسیار بالاتر از این آستانه 10 درصدی تولید کردند. در همین حال، شرکت‌های صنایع دیگر، مانند شرکت‌های انرژی و شرکت‌های آب و برق، بازدهی بسیار پایین‌تری تولید کردند و در برخی موارد نسبت به سال گذشته با زیان مواجه شدند. با گذشت زمان، طبیعی است که میانگین بازگشت سرمایه (ROI) یک صنعت به دلیل عواملی مانند افزایش رقابت، تغییرات تکنولوژیکی و تغییر در ترجیحات مصرف کننده تغییر کند.

مزایای ROI

بزرگترین مزیت ROI این است که یک معیار نسبتاً بدون عارضه است. محاسبه آن آسان است و به طور شهودی قابل درک است. سادگی ROI به این معنی است که اغلب به عنوان یک معیار استاندارد و جهانی برای سودآوری استفاده می شود. به عنوان یک اندازه گیری، احتمالاً سوء تفاهم یا سوء تعبیر نمی شود زیرا در هر زمینه مفاهیم یکسانی دارد.

معایب ROI

همچنین برخی از معایب نیز در اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه وجود دارد. اولاً، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه به شیوه معمولی، دوره نگهداری یک سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرد که می تواند هنگام مقایسه گزینه های سرمایه گذاری مشکل ساز باشد. به عنوان مثال، فرض کنید سرمایه گذاری X بازدهی 25 درصدی ایجاد می کند، در حالی که سرمایه گذاریY، نرخ بازگشت سرمایه 15 درصدی ایجاد می کند. نمی توان فرض کرد که X سرمایه گذاری برتر است مگر اینکه چارچوب زمانی هر سرمایه گذاری نیز مشخص باشد. این امکان وجود دارد که نرخ بازگشت سرمایه 25٪ از سرمایه گذاری X در یک دوره پنج ساله ایجاد شده باشد، اما باگشت سرمایه 15٪ از سرمایه گذاری Y تنها در یک سال ایجاد شده است. محاسبه ROI سالانه می تواند بر این مانع در هنگام مقایسه گزینه های سرمایه گذاری غلبه کند.

دوم، ROI برای فرمول بازگشت سرمایه ریسک تنظیم نمی شود. این دانش عمومی است که بازده سرمایه گذاری رابطه مستقیمی با ریسک دارد: هر چه بازده بالقوه بیشتر باشد، ریسک احتمالی بیشتر است. این را می توان به طور مستقیم در دنیای سرمایه گذاری مشاهده کرد، جایی که سهام با ارزش بازار کم معمولاً بازدهی بالاتری نسبت به سهام با ارزش بازار بالا دارند (اما با ریسک بسیار بیشتری همراه هستند). برای مثال، سرمایه‌گذاری‌هایی که بازده پورتفوی 30 درصدی را هدف قرار می‌دهند، باید نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی که فرمول بازگشت سرمایه هدفشان بازدهی تنها 15 درصد است، ریسک بسیار بالاتری را متقبل شوند. اگر یک سرمایه‌گذار، فقط عدد ROI را بدون ارزیابی ریسک مد نظر قرار دهد، نتیجه نهایی تصمیم سرمایه‌گذاری ممکن است بسیار متفاوت از نتیجه مورد انتظار باشد.

سوم، ارقام ROI را می توان اغراق آمیز کرد اگر تمام هزینه های مورد انتظار در محاسبه لحاظ نشده باشد. این موضوع ممکن است عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد. به عنوان مثال، در ارزیابی نرخ بازگشت سرمایه در یک قطعه از املاک و مستغلات، تمام هزینه های مرتبط باید در نظر گرفته شود. اینها شامل بهره وام مسکن، مالیات بر دارایی، بیمه و تمام هزینه های نگهداری می شود. این هزینه ها می توانند مقدار زیادی از نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار را کم کنند و بدون در نظر گرفتن همه آنها در محاسبه، ROI محاسبه شده می تواند بیش از مقدار واقعی به دست آید.

در نهایت، مانند بسیاری از معیارهای سودآوری، ROI تنها بر سود مالی، زمانی که بازده سرمایه گذاری را در نظر می گیرد، تأکید می کند و مزایای جانبی مانند کالا های اجتماعی یا زیست محیطی را در نظر نمی گیرد. یک معیار ROI نسبتاً جدید، که به عنوان بازده سرمایه گذاری اجتماعی (SROI) شناخته می شود، به تعیین کمّی برخی از این مزایا برای سرمایه گذاران کمک می کند.

سخن پایانی

ROI یک معیار ساده و شهودی از سودآوری یک سرمایه گذاری است. برای این معیار محدودیت‌هایی وجود دارد، از جمله اینکه دوره نگهداری یک سرمایه‌گذاری را در نظر نمی‌گیرد و برای ریسک تعدیل نمی‌شود. با این حال، علی‌رغم این محدودیت‌ها، ROI هنوز یک معیار کلیدی است که تحلیلگران کسب‌وکار برای ارزیابی و رتبه‌بندی گزینه‌های سرمایه‌گذاری از آن استفاده می‌کنند.

نرخ بازگشت سرمایه در تبلیغات دیجیتال

تبلیغات سود‌آور است یا زیان‌آور؟ آیا تبلیغات تنها باعث برندسازی کسب‌وکار شما می‌شوند یا سودآوری مالی نیز دارند؟ سودآوری مالی کمپین‌های تبلیغی را می‌شود با تعیین نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بدست آورد.

این نرخ به زبانی ساده یعنی نسبت سود به‌دست‌آمده به هزینه پرداختی. شما با بدست‌آوردن این رقم به ارزیابی مالی کمپین تبلیغاتی محصول یا خدمات خود می‌پردازید. شما همچنین با تفسیر درست رقم بدست‌آمده می‌توانید عملکرد تیم بازاریابی کسب‌وکار خود را مورد بررسی قرار دهید.

در حقیقت نرخ بازگشت سرمایه در ذهن بسیاری از کارشناسان فوق‌العاده ارزشمند است. این کارشناسان معتقدند که در تعیین استراتژی‌های بازاریابی، ROI باید به عنوان مهمترین معیار در نظر گرفته شود.

در دنیای به شدت رقابتی عرصه اقتصاد دیجیتال شما هرگز نمی‌توانید تبلیغات را نادیده بگیرید؛ از سوی دیگر، هر هزینه شما باید حساب‌شده باشد. برای اینکه بتوانید تبلیغات خود را پیش ببرید و سرمایه‌گذاری‌های درستی انجام دهید، بایدROI را به درستی تعیین کرده و مهم‌تر آنکه این رقم را به درستی تفسیر کنید.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

همان‌طور که گفتیم نرخ بازگشت سرمایه به معنی میزان سود بدست آمده نسبت به سرمایه اولیه است. فرمول محاسبه آن به‌صورت کلی چنین است:

نرخ بازگشت سرمایه = (کل هزینه-کل درآمد)/کل سرمایه‌گذاری

برای بیان درصد ROI، نتیجه بدست‌آمده در فرمول بالا را باید در 100 ضرب کنید.

البته این تنها فرمول بدست‌آوردن (ROI) به صورت کلی است. توجه داشته باشید که این فرمول در دل خود موارد بسیاری دارد که شاید محاسبه آن‌ها به سادگی امکان‌پذیر نباشد.

موارد استفاده از ROI چیست؟

شخصی به نام رضا را فرض کنید. او متخصص خرید‌و‌فروش سهام کم‌ارزش در بازار بورس است. سال گذشته رضا با خرید 500 سهم هریک به مبلغ 1000 تومان در دو بازار فلزات مایع و تجهیزات پزشکی اقدام کرده است. در سال جاری او متوجه می‌شود که ارزش سهام او در فلزات مایع هر یک 3500 تومان و ارزش سهام او در شرکت تجهیزات پزشکی هریک 1250 تومان شده است.

رضا با استفاده از فرمول نرخ بازگشت سرمایه متوجه رشد 250 درصدی سهامش در بازار فلزات مایع و رشد 25 درصدی در تجهیزات پزشکی می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید سرمایه‌گذاری رضا در بازار فلزات مایع برای او بسیار بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر بوده است.

این مثال به خوبی نشان می‌دهد که این نرخ به چه میزان شما را برای سرمایه‌گذاری‌های آینده راهنمایی می‌کند.

حالا فرض کنید شخصی به نام مجید در شغل ساخت شمع مشغول به کار است. او اخیرا موفق به تولید نوع خاصی از شمع شده که ویژگی جدیدی دارد. (مثلا به هنگام روشن ‌شدن، رایحه خوشایندی را در فضا آکنده می‌کند.) مجید در مرحله نخست 1000 شمع را هر یک به مبلغ 10000 تومان راهی بازار می‌کند. اگر هزینه تولید هر شمع برای او 5000 تومان شده باشد و 700 شمع از محصول جدید او در بازار به فروش برسد، نرخ بازگشت سرمایه مجید40% خواهد شد که رقم خوبی است.

این نرخ، مجید را برای به تولید انبوه رساندن محصول جدید تحریک می‌کند. آنچه در این مثال مطرح شد، بیانگر کاربرد دیگر ROI برای صاحبان کسب‌وکارهاست.

محصولات جدید همیشه ریسک بالایی را به منظور سرمایه‌گذاری به صاحبان کسب‌وکارها تحمیل می‌کنند. با اقداماتی شبیه مثال بالا و تعیین درست نرخ بازگشت سرمایه می‌توان تصمیمات درستی برای محصولات جدید گرفت.

به غیر از دو کاربرد بالا، تعیین درست نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در موارد بسیار دیگری راه‌گشای تصمیم‌گیری‌های شما خواهد بود. حتی در مواقعی که محاسبه ROI در برخی بازارها امکان‌پذیر نباشد، شما با شبیه‌سازی مشتریان هدف خود می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه را به صورت تقریبی به دست آورید.

همین مثال‌ها می‌تواند در تبلیغات دیجیتال تکرار شود، به عنوان مثال اگر شما قصد دارید برای یک اپلیکیشن کاربر جدید جذب کنید، و ارزش جذب هر کاربر 10000 تومان است، اگر شما 1000.0000 تومان تبلیغات انجام داده باشید و 150 کاربر جذب کرده باشید نرخ بازگشت سرمایه شما چیزی حدود 50 درصد است. در واقع باید ببینید که هزینه‌کرد شما با آورده شما چه نسبتی دارد و آیا مناسب است که تبلیغات را به این سبک ادامه دهید یا خیر؟

برخی از امتیازات نرخ بازگشت سرمایه

1- اولین امتیاز تعیین درست نرخ بازگشت سرمایه، توانایی شما در سنجش دقیق سود بدست‌آمده نسبت به هزینه‌های پرداختی است.

2- بهترین معیار شما برای ارزیابی عملکرد تیم بازاریابی در بهینه‌سازی هزینه‌های کسب‌وکار شماست.

3- شما با تعیین نرخ بازگشت سرمایه به بررسی برنامه‌های بازاریابی خود می‌پردازید. این مطلب به این معناست که، برنامه‌های بازاریابی شما تا چه میزان توانایی بازگرداندن سرمایه‌های شما را در بلند‌مدت و کوتاه‌مدت دارا هستند.

4- ROI می‌گوید که سناریوهای بازاریابی، چه اندازه در تعامل مشتریان کسب‌وکار شما اثر‌گذار بوده‌اند.

5- شامل نشانه‌هایی است که با تجزیه‌و‌تحلیل دقیق آن‌ها می‌توانید به ارزش هر مشتری در طولانی‌مدت پی ببرید.

6- در تولید و توزیع محصولات جدید، باید توجه ویژه‌ای به میزان نرخ بازگشت سرمایه داشته باشید.

اشتباهات اثرگذار در محاسبه ROI

• اشتباه محاسباتی درROI که سبب گمراهی مدیران در سرمایه‌گذاری می‌شود.

• اشتباه در محاسبه دقیق سود حاصل از برخی کمپین‌ها و مشتری‌ها

• اشتباه در تعیین میزان اثر‌گذاری برخی از روش‌های تبلیغاتی

• اشتباه در تشخیص منبع تبدیل کاربر به مشتری

محاسبه ROI در تبلیغات دیجیتال

شما در بازاریابی دیجیتال باید معیار یا شاخص‌کلیدی‌عملکردی زیادی را مورد ارزیابی قرار دهید تا بتوانید در کنار مولفه‌های دیگری مانند شناسایی اهداف بازاریابی و اطمینان از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات، نرخ بازگشت سرمایه را به درستی محاسبه کنید.

یکی از این شاخص‌های کلیدی عملکرد محاسبه نرخ بازگشت هزینه تبلیغات (RDAS9) است.برای محاسبه این شاخص باید نسبت بدست‌آمده درآمد بر کل هزینه تبلیغات را در عدد 100 ضرب کنید.

البته این شاخص در کنار دیگر شاخص‌های کلیدی عملکرد باید محاسبه و ارزیابی شوند تا در نهایت تیم بازاریابی بتواند به نرخ بازگشت سرمایه دسترسی پیدا کند.

در دیجیتال مارکتینگ بر خلاف بازاریابی سنتی تمام پارامترهای موثر در بازاریابی به راحتی قابل پیگیری و اندازه‌گیری هستند. البته برخی شاخص‌های کلیدی عملکرد مانند جذب سرنخ‌ها یا دریافت کلیک، ارزش نقدی مشخصی ندارند تا در فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه جای گیرند؛ با این حال این‌گونه پارامترها معیار مهمی برای سنجش موفقیت یک کمپین تبلیغاتی هستند.

در نهایت با تعیین نرخ بازگشت هزینه تبلیغات و سایر شاخص‌های کلیدی عملکرد، فرمول ROI در بازاریابی دیجیتال به صورت زیر تعریف می‌شود:

نرخ بازگشت سرمایه=(سود خالص/هزینه کل)*100

باید در نظر داشت که با توجه به این موضوع که بسیاری از معیارهای موثر در بازاریابی در فرمول محاسبه نمی‌شوند، همواره رقم بدست‌آمده را با مقداری ضریب خطا در نظر بگیریم.

روی‌هم‌رفته نرخ بازگشت سرمایه در دیجیتال مارکتینگ و محاسبه و ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد باعث درک گسترده شما از موقعیت کسب‌‌وکارتان در عرصه اقتصاد دیجیتال می‌شود.

نتیجه‌گیری

آنچه در این نوشتار بیان شد، این بود که تبلیغات می‌تواند سودمند باشد اگر، شما بتوانید اهداف بازاریابی خود را پیش از اجرای کمپین-های تبلیغاتی مشخص کنید؛ اطلاعات موجود در کمپین‌ها را به درستی جمع‌آوری کنید؛ شاخص‌های کلیدی عملکرد را بشناسید و مورد ارزیابی دقیق قرار بدهید؛ مهمتر از همه اینکه نرخ بازگشت سرمایه را به درستی محاسبه کنید تا به خوبی نقاط ضعف و نقاط قوت کمپین تبایغاتی اجرا‌شده را بیابید. در چنین شرایطی می‌توانید سودآوری تبلیغات را در دراز‌ مدت ببینید.

در نهایت باید گفت تبلیغات شاید در نگاه اول هزینه باشند ولی اگر به نرخ بازگشت کمی و کیفی هزینه‌های تبلیغاتی دقت کنیم به احتمال زیاد در بسیاری از موارد تبلیغات سرمایه‌گذاری است نه هزینه.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به چه معناست و چطور محاسبه می‌شود؟

یکی از این موضوعات مهم و حیاتی برای کسب‌وکارها آگاهی از نرخ بازگشت سرمایه (ROI) است و این که چطور محاسبه می‌شود! برای آنکه بدانید به صورت کاربردی نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به چه معناست و چطور محاسبه می‌شود با ما در این مقاله همراه باشید.

نرخ بازگشت سرمایه Return On Investment (ROI) شاخصی برای اندازه‌گیری عملکرد یک سرمایه‌گذاری است، که جهت ارزیابی بهره وری یک سرمایه‌گذاری و یا مقایسه‌ بهره‌وری سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شود.

کسی که برای کسب و کار خود به دنبال بهترین عملکرد است همواره به فرمول بازگشت سرمایه نیاز دارد و برای دریافت آموزش محاسبه بازگشت سرمایه وقت می‌گذارد، با مفاهیمی مثل نرخ بازده سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات آشنا است و آنها را در محاسبات روزانه خود لحاظ می‌کند.

اما در عمل چرا باید نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را محاسبه کرد؟

در واقع نرخ بازگشت سرمایه (ROI) تلاش می‌کند که به صورت مستقیم و شفاف مقدار بازگشت سرمایه‌ یک سرمایه‌گذاری خاص را به نسبت هزینه‌های آن سرمایه‌گذاری برآورد و اندازه‌گیری کند.

برای محاسبه شاخص نرخ بازگشت سرمایه (ROI) سود یا منفعت حاصل شده از آن سرمایه‌گذاری بر هزینه‌های آن سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شود. نتیجه بصورت درصدی یا ضریب بیان می‌شود.

ارزش فعلی سرمایه‌گذاری متناسب با درآمد حاصل شده از فروش کالا یا خدمات در آن سرمایه‌گذاری در زمینه‌ مورد بررسی است. به دلیل اینکه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بصورت درصدی اندازه‌گیری می‌شود، این شاخص خیلی راحت می‌تواند با نرخ ROI سرمایه‌گذاری‌های دیگر مقایسه شود، به همین دلیل این شاخص به ما این اجازه را می‌دهد که انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها را مقابل یکدیگر مقایسه و ارزیابی کنیم.

در واقع نرخ بازگشت سرمایه یک معیار مالی است که به‌طور گسترده برای محاسبه‌ احتمالی به دست آوردن بازدهی از یک سرمایه گذاری استفاده می‌شود. ROI نسبتی است که سود و زیان حاصل از یک سرمایه گذاری را با هزینه‌های آن مقایسه می‌کند.

همان گونه که برای ارزیابی نرخ بازگشت بالقوه از سرمایه‌گذاری‌های مستقل و کمپین‌های تبلیغاتی برای فروشگاه‌های اینترنتی مفید است، برای مقایسه‌ نرخ بازگشتی که حاصل از چندین سرمایه گذاری است هم مفید خواهد بود.

این نرخ برای مقایسه بازدهی چند سرمایه گذاری استفاده می‌شود. از این نرخ می‌توانید برای تهیه پروپوزال‌ها و طرح‌های تجاری فروشگاه اینترنتی خود استفاده کنید.

همچنین از این نرخ برای ارزیابی عملکرد مدیریتی در یک فروشگاه اینترنتی و میزان موفقیت آن بهره ببرید و همچنین میزان سهم کسب و کار اینترنتی خود را در بازار مرتبط با کسب و کارتان مشخص کنید.

اگرچه ROI یک نسبت و ضریب است، اما معمولاً به عنوان یک درصد و نه به عنوان یک نسبت در نظر گرفته می‌شود.

ROI دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است و برای محاسبه سودآوری سرمایه‌گذاری در سهام، به‌هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در مشارکت خرید مربوط به یک تجارت یا ارزیابی نتایج معاملات املاک می‌تواند استفاده شود.

محاسبه و درک ROI نسبتا فرایند آسانی است و سادگی آن به این معنی است که این یک معیار اندازه گیری استاندارد و جهانی از سودآوری است.

البته یکی از مضرات ROI این است که مدت زمان نگهداری یک سرمایه گذاری را شامل نمی‌شود. بنابراین، میزان سودآوری که شامل دوره حفظ سرمایه است ممکن است برای سرمایه گذاری که می‌خواهد سرمایه گذاری‌های بالقوه را مورد قیاس قرار دهد، مفیدتر باشد.

نرخ بازگشت هزینه تبلیغات

بازگشت سرمایه را می‌توانیم با نرخ سود بانکی مقایسه کنیم. شما اگر بتوانید تبلیغاتی درست کنید که بازگشت سرمایه آن 50 درصد مثبت باشد بنابراین اگر هر پولی را برای تبلیغات صرف کنید بعد از یک مدت مشخصی 50 درصد آن پول به کل پول شما اضافه‌شده است.

گر مطمئن باشید که بازگشت سرمایه شما 50 درصد مثبت است هیچ‌وقت پولتان را در بانک نمی‌گذارید و به‌جای اینکه پول را در بانک بگذارید آن را صرف تبلیغات می‌کنید.

متاسفانه خیلی از تبلیغاتی که اکنون در کسب‌وکارها انجام می‌شود بازگشت سرمایه منفی دارد و حتی خیلی از مدیران و صاحبان کسب‌وکار به این موضوع راضی و قانع شده‌اند.

در تمام مراحل پیشروی کسب و کار بسیار اهمیت دارد که بتوانیم نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را محاسبه و تحلیل کنیم. بدیهی است که باید از فرمول بازگشت سرمایه استفاده شود و آموزش محاسبه بازگشت سرمایه در این میان حرف اول و آخر را می‌زند.

نرخ بازده سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات مباحثی هستند که در گزارش سالیانه یا 6 ماهه یک سازمان پویا و استاندارد زیر ذره بین قرار می‌گیرند.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را نیز می‌توان در رابطه با نرخ بازده استفاده کرد، بدین صورت که چارچوب زمانی پروژه را می‌توان مورد پایش قرار داد.

همچنین شاید در شاخص ارزش خالص فعلی نیز استفاده شود، که اختلاف ارزش پول در گذر زمان را بر اثر تورم محاسبه می‌کند. استفاده از شاخص NPV زمانی که در محاسبه نرخ بازده از آن استفاده می‌کنیم گاهی اوقات نرخ واقعی بازده نیز نامیده می‌شود.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) در کسب‌ و کار و بخصوص کسب و کار اینترنتی معیاری برای اندازه‌گیری است و به یک سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا عملکرد سرمایه‌گذاری را ارزیابی و مقایسه کند. در هر دوره، نرخ بازگشت بدین معنی است که سرمایه‌گذاری انجام شود یا نه؟

نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری ممکن است با اصطلاحات دیگر از سود مالی محاسبه شود مانند بازگشت اجتماعی سرمایه‌گذاری و غیره. عمده‌ترین کاربرد آن توجیه افزایش سرمایه و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در یک شرکت است.

هنگامی که خروجی محاسبات نرخ بازگشت سرمایه (ROI) رقم مثبتی است، بدین معنی است که نرخ بازگشت فرمول بازگشت سرمایه خالص، به اصطلاح سیاه است (زیرا بازده کل از کل هزینه‌ها بیشتر است).

از طرف دیگر، هنگامی که رقم خروجی محاسبات نرخ بازگشت سرمایه (ROI) منفی را نشان دهد، بدین معنی است که بازده خالص، به اصطلاح رنگ قرمز است. زیرا، کل هزینه‌ها از بازده کل فراتر شده است. (به عبارتی دیگر، این سرمایه گذاری زیان‌آور است)

عدم توجه کافی به مدت زمان سرمایه گذاری و همچنین عدم توجه به ارزش زمانی پول، کاهش و افزایش نوسانی و رکودی تورم‌ در طول زمان از جمله مواردی است که در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه نمی‌توان در نظر گرفت. به همین جهت برای برطرف نمودن برخی از این موارد بنا به کاربرد از سایر نسبت‌های هم تراز آن مثل NPV استفاده می‌شود.

شاخص‌های مختلف را در نظر بگیرید

در تبلیغات گاهی هدف از صرف هزینه افزایش سود در کوتاه‌مدت نیست. مثلاً آگاهی از برند، افزایش لید یا سرنخ‌های فروش است.

این اهداف ممکن است باعث سود کوتاه‌مدت برای کسب‌وکار شما نشود. ولی در بلندمدت تأثیر به‌مراتب بیشتری در فروش و سود خواهد داشت.

بنابراین نمی‌توان تنها با محاسبه عددی نرخ بازگشت سرمایه (ROI) درباره هر کمپین نظر داد و متناسب با نوع تبلیغات شاخص‌های دیگری را هم باید در نظر بگیرید.

لزوم محاسبه دقیق و واقعی نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

در مارکتینگ نرخ بازگشت سرمایه (ROI) برای بررسی میزان تأثیر کمپین‌های مختلف محاسبه می‌شود که همان‌طور که گفتیم به آن MROI (Marketing Return Of Investment) یا ROIM (Return On Marketing Investment) گفته می‌شود.

معمولا هزینه‌های فعالیت مارکتینگ کاملا مشخص است. اما برای محاسبه دقیق‌تر MROI باید زمانی که اعضای تیم شما برای تبلیغات صرف می‌کنند را هم در نظر بگیرید.

مثلا برای محاسبه MROI تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی اگر اعضای تیم مارکتینگ که به‌عنوان نیرو در تولید محتوا و گرافیک پست‌ها فعال هستند را در نظر نگیریم، ممکن است MROI را خیلی بالاتر از واقعیت محاسبه کنیم. بنابراین تمامی هزینه‌های ریز و درشت را در محاسبات خود وارد کنید.

چالش بزرگ‌تر اندازه‌گیری سود حاصل از تبلیغات است. سؤالی که باید پرسیده شود این است که اگر این کمپین راه‌اندازی نمی‌شد و یا این تبلیغات اتفاق نمی‌افتاد، فروش و سود چه تغییری می‌کرد؟ جواب به این سؤال در محیط متغیر بازار موجود ساده نیست.

کدام تبلیغ به درد خورده است؟

واقعیت این است که مخاطب در فرآیند تبدیل به مشتری ممکن است با انواع مختلف تبلیغات آن شرکت مواجه شده باشد. بنابراین مجموعه‌ای از تبلیغات ذهن او را برای خرید آماده کرده و این تأثیر یک کمپین نبوده است. در واقع این مجموعه تبلیغات باعث افزایش آگاهی از برند شده و نمی‌توان گفت که کدام نوع تبلیغ تأثیر بیشتری بر سودآوری داشته است.

در تبلیغات دیجیتال برای سادگی محاسبات این‌طور فرض می‌شود که یک مخاطب در مواجهه با یک بنر تبلیغاتی یا کلیک می‌کند و کلیک او به خرید منتهی می‌شود، یا کلیک می‌کند و مراحل خرید را نصفه رها می‌کند (منجر به خرید نمی‌شود) و یا کلاً کلیک نمی‌کند. تنها حالت اول در محاسبه MROI منجر به سودآوری شده است.

با استفاده از ابزارهای تحلیلگر مانند گوگل آنالیتیکس می‌توانید با بررسی ترافیک وبسایت و منبع ورود کاربر ارزیابی دقیق‌تری از نرخ بازگشت سرمایه (ROI) هر کمپین داشته باشید. با استفاده از گوگل آنالیتیکس می‌توانید سودآوری حاصل از فروش را به اولین یا آخرین ورود یک مشتری به وب‌سایت نسبت دهید و با داده‌های موجود در آن نرخ بازگشت سرمایه (ROI) را دقیق‌تر محاسبه کنید.

اگر هدف مستقیم تبلیغاتی شما افزایش فروش در کوتاه‌مدت است، با بررسی attributionهای اپلیکیشن که از ترافیک حاصل از تبلیغات موبایلی ایجادشده است، می‌توانید داده‌های دقیقی برای تحلیل به دست آورید. اما راه‌حل ساده و کلی‌تر، توجه به ترافیک حاصل از کمپین تبلیغاتی و مقایسه آن با ترافیک حالت بدون تبلیغات است.

در چنین شرایطی است که نرخ بازگشت سرمایه (ROI) اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند، مهم است که کارآفرین یا شخص صاحب کسب و کار با اشراف بر فرمول بازگشت سرمایه و اهمیت دادن به اصل آموزش محاسبه بازگشت سرمایه همه افت و خیز سرمایه خود را زیر ذره بین داشته باشد و از مفاهیمی مثل نرخ بازده سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری و نرخ بازگشت هزینه تبلیغات هرگز غافل نشود.

موضوع آگاهی از برند بسیار جدی و تاثیر گذار است، در کنار شاخص محاسباتی ROI، نکته مهم دیگر این است که در بنر تبلیغاتی اطلاعاتی به مخاطب بدهید که نشان‌دهنده قابل‌اعتماد بودن محصول شما باشد و باعث بهبود برند شما در نظر مخاطب شود. برای بهبود تبلیغات به نظرات و بازخوردها توجه کنید.

طراحی مناسب صفحه فرود می‌تواند در افزایش نرخ بازگشت سرمایه (ROI) تأثیر مستقیم داشته باشد. با راه اندازی کمپین های مختلف بازاریابی می‌توانید بازدیدکننده‌های بیشتری را به سایت خود جذب کنید. اما اگر لندینگ پیج مناسبی برای تبلیغات خود نداشته باشید، اتفاقی که هدف اصلی تبلیغات شماست محقق نمی‌شود و نرخ تبدیل به لید و یا فروش افزایشی نخواهد داشت.

برای بهبود نر‌خ بازگشت سرمایه (ROI) راه‌های مختلفی وجود دارد. افزایش سود، کاهش مخارج، بهبود راندمان و کارایی و افزایش آگاهی از برند می‌توانند مصداق‌های مختلفی از فرمول بازگشت سرمایه بهبود نر‌خ بازگشت سرمایه باشند.

اولین قدم برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه (ROI) مشخص کردن تعریف دقیق و واضحی از بازگشت سرمایه موردنظر شما است. تعداد فروش بیشتر، افزایش سود به ازای هر فروش، سودهای کلان‌تر، کاهش قیمت سربه‌سر، کاهش هزینه‌های تولید، داشتن رضایت مشتری و برندینگ مثال‌های خوبی از تعریف اهداف و بازگشت سرمایه هستند.

ماجرای ریسک و خطرپذیری

بازدهی یک سرمایه‌گذاری ارتباطی مستقیم با ریسک آن دارد. هر چه احتمال بازدهی یک سهم بیشتر باشد، پتانسیل ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود. برای نمونه سرمایه‌گذاری که بازده انتظاری ۲۰% دارد، ریسک بیشتری از سرمایه‌گذار با بازده انتظاری ۱۰% خواهد داشت.

اگر سهامداران تنها بر نرخ بازگشت سرمایه یک دارایی بدون در نظر گرفتن ریسک آن توجه کنند ، احتمال دارد نتیجه سرمایه‌گذاری متفاوتی را از آنچه که انتظار دارند، دریافت کنند.

فرمول محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

معادل ROI نرخ بازگشت سرمایه (Return on Investment) است. این نسبت سود حاصل از سرمایه گذاری را در قالب درصدی از هزینه ی اولیه به شما فرمول بازگشت سرمایه نشان می دهند. نرخ بازگشت سرمایه (ROI) بصورت درصدی از هزینه ی خرید محاسبه می شود و به سرمایه گذاران نشان می دهد در پروژه X چقدر سود بدست آورده اند. بنابراین این نسبت برای ارزیابی چگونگی عملکرد سرمایه گذاری در اندازه های متفاوت از این نسبت استفاده می شود.
بطور مثال نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری در بورس را می توان با سرمایه گذار دیگر در زمینه املاک مقایسه کرد. در مقایسه دو نرخ بازگشت سرمایه، نوع سرمایه گذاری مهم نیست، زیرا در محاسبه ROI فقط به هزینه ها و سود هر سرمایه گذاری توجه می شود.

محاسبه ROI یکی از پرطرفدارترین نسبت ها در سرمایه گذاری است، مدیران از این نسبت برای مقایسه عملکرد در تجهیزات سرمایه ای استفاده می کنند و از طرف دیگر سرمایه گذاران با این نرخ تشخیص می دهند کدامیک از سهام خریداری شده بازگشت سرمایه بهتری برایشان داشته است.

فرمول نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه، با کم کردنِ هزینه از درآمد کل و تقسیم آن بر هزینه ی کل محاسبه می شود.
ROI = (سود از سرمایه گذاری – هزینه سرمایه گذاری) / هزینه سرمایه گذاری

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (ROI) به سادگی انجام می شود اما در عین حال می تواند پیچیده باشد. زیرا هزینه و درآمد کل برای هر فرد می تواند متفاوت باشد. شاید برای یک مدیر، به جای درآمد و هزینه در این فرمول، فروش خالص و هزینه ی کالای فروخته شده مطرح باشد.
یا یک سرمایه گذار که دید جهانی تری دارد، از کل فروش و همه هزینه هایی که در فرایند تولید و فروش محصول پرداخت شده اند استفاده کند.

۲ دلیل محاسبه نرخ بازگشت سرمایه

برای یک کارشناس بازاریابی دیجیتال اندازه گیری ROI دو دلیل اصلی دارد:

1. بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی : با توجه به هزینه های زیادی که معمولاً تیم مارکتینگ صرف تبلیغات می کنند، مدیران دوست دارند نتیجه میزان اثرگذاری این تبلیغات را بدانند. محاسبه MROI به بررسی میزان اثرگذاری انواع تبلیغات بر سودآوری شرکت کمک می کند.
2. تصمیم گیری برای صرف هزینه در انواع مختلف تبلیغات: می توانید MROI را برای کمپین ها و برنامه های مختلف تبلیغاتی به صورت جداگانه اندازه گیری کنید و با مقایسه، به کمپین های با ROI بالاتر، هزینه های مارکتینگ را بهینه کنید. بررسی MROI در تعیین بودجه بازاریابی، تخصیص بودجه به برنامه ها و کمپین های مختلف کمک می کند.

توسعه نرخ بازگشت سرمایه

به تازگی، سرمایه گذاران و کسب وکارهای خاصی به توسعه شکل جدیدی از ROI به نام بازگشت اجتماعی سرمایه (SROI) علاقه نشان داده اند. SROI ابتدا در دهه پیش توسعه پیدا کرد و تاثیرات اجتماعی پروژه ها را در بر گرفت و تلاش کرد تا افرادی را که تحت تاثیر برنامه ریزی برای تخصیص سرمایه یا سایر منابع هستند را شامل شود.

بازگشت اجتماعی سرمایه (SROI)

طبق نظریه اقتصاد اجتماعی اسکاتلند، "SROI" یا ارزش افزوده سازمان ها از طریق پی گیری منافع اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی، و با دادن ارزش مالی به آنها، قابل ملاحظه است. این شیوه بر اساس اصول حسابداری استاندارد و تکنیک های ارزیابی کیفی سرمایه، صورت می گیرد.
در واقع سرمایه گذاران اجتماعی هم مانند دیگر سرمایه گذاران، در پی آن هستند که بدانند آیا سرمایه آن ها، درآمد اجتماعی دارد یا خیر؟!
بر خلاف دیگر سرمایه گذاری ها، در سرمایه گذاری اجتماعی، سنجش بازده سرمایه به صورت کمّی، امکان پذیر نیست. چراکه نمی توان به طور دقیق و با اعداد و ارقام نشان داد که مقدار بازگشت سرمایه اجتماعی به چه میزان بوده است.
به طور مثال اگر فرد نیکوکاری به یک موسسه خیریه، هدیه ای بدهد، "بازگشت" آن هدیه چگونه خواهد بود؟ چقدر نتیجه "خوب" حاصل خواهد شد؟

اولاً دانستن اینکه چه چیزی "خوب" است، بسیار سخت است و دوم اینکه معنی کردن "خوب" با محاسبات عددی و بر مبنای پول هم امکان پذیر نیست، مثل اینکه بخواهیم یک سمفونی را به شیمی آلی ترجمه کنیم، همچنین شناسایی علت و معلولات در فرآیند کارآفرینی اجتماعی نیز بسیار دشوار است. پس ما فقط می توانیم بگوئیم در این سرمایه گذاری اجتماعی «چند شغل» و «برای چند نفر» ایجاد شده است و. "

نتیجه

در صورت مثبت بودن نرخ بازگشت سرمایه ، می توان آنرا بازگشت خوبی قلمداد کرد. مثبت بودن ROI، یعنی کل هزینه ی سرمایه گذاری به علاوه ی مقداری سود، به سرمایه گذار بازگشته است. نرخ بازگشت سرمایه ی منفی یعنی درآمد آن قدر نبوده که کل هزینه ها را پوشش دهد. پس نرخ بازگشت سرمایه هر قدر بالاتر باشد، بهتر است.
این نسبت، ارزش زمانیِ پول را در نظر نمی گیرد. البته برای خرید و فروش ساده ی سهام این حقیقت آن قدرها اهمیت پیدا نمی کند، اما برای محاسبه ی دارایی ثابتی مثل ساختمان یا خانه که هر سال به ارزش آن افزوده می شود، بسیار مهم است. به همین خاطر است که وقتی دریافتی های این فرمول را نسبت به ارزش فعلی محاسبه می کنیم، معمولا مقدار آن تغییر می کند.

پیشنهاد ویژه

شما هم می توانید جزء تیم تولید محتوای انبار آنلاین باشید و کسب درآمد کنید.